Planification du patrimoine
Nous intégrons vos objectifs, vos valeurs et votre héritage
Les relations sont au cœur de notre philosophie de planification du patrimoine. Nous nous efforçons de comprendre les choses qui vous motivent et les expériences qui ont façonné votre état d’esprit entourant l’argent. Combinés à vos objectifs, vos besoins, vos préoccupations et votre tolérance au risque, ces éléments constituent la base d’un plan de patrimoine complet et dynamique. Nous examinons chaque aspect du point de vue de la fiscalité, de la succession, de l’assurance et de l’investissement, afin d’aligner votre vision d’ensemble sur les plus petits détails apparents.
En plus de près de 30 ans d’expérience, nos clients ont accès à l’équipe interne d’avocats, de comptables, de professionnels de l’assurance, d’experts fiscaux ainsi que de planificateurs financiers et successoraux de Patrimoine Richardson.