Planification des investissements

Notre processus de planification des investissements est axé sur l’idée que les objectifs, et non la croissance, devraient stimuler votre portefeuille de placements. C’est notre expertise : vous comprendre et adapter votre portefeuille à votre plan de patrimoine. Vous êtes une personne et non pas un numéro pour nous. 

Nous sommes souvent le sous-produit de notre première relation avec l’argent. Dans le cadre de notre processus de planification des investissements, nous examinons attentivement vos objectifs et évaluons votre tolérance au risque et vos objectifs. En gérant et en guidant le comportement des investisseurs et en restant fidèles au plan, nous pouvons vous aider à gérer la volatilité du marché et à générer des rendements à long terme qui traduisent le travail acharné que vous avez consacré à votre carrière ou à votre entreprise en tranquillité d’esprit à la retraite. 

Nous agissons toujours dans votre intérêt primordial, en offrant des conseils d’investissement impartiaux et discrétionnaires et en accédant à des investissements traditionnels et alternatifs qui tirent parti d’occasions tactiques uniques qui s’alignent sur vos objectifs et vos valeurs à long terme. 

Checklist

Étape 1 — Plan de patrimoine 

Développer une compréhension claire de votre situation actuelle et de vos objectifs financiers.

Flowchart

Étape 4 — Structure du portefeuille 

Concevoir un portefeuille qui aligne vos objectifs sur les occasions et les perspectives économiques actuelles en mettant l’accent sur l’efficacité fiscale.

Magnifying glass

Étape 2 — Recherche 

À l’aide de recherches internes et externes indépendantes, nous établissons une vue macro pour votre portefeuille.

Computer monitor

Étape 5 — Gestion continue et rééquilibrage 

Nous surveillons régulièrement votre portefeuille, en nous adaptant à votre situation financière personnelle ou aux perspectives du marché. 

Pie chart

Étape 3 — Répartition de l’actif 

Répartir vos placements entre les catégories d’actifs, les régions géographiques, les styles de gestion et les secteurs pour minimiser le risque et augmenter les rendements. 

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