Témoignages
Au fil des ans, nos clients ont partagé ce qui nous rend unique en tant que conseillers. Voici quelques-uns de leurs commentaires :
« L’une des choses qui m’a toujours impressionné à votre sujet est votre niveau de connaissances sur les produits de placement et la meilleure façon de les utiliser pour la planification fiscale future, en plus de leur potentiel de revenu. Vous êtes très réactif à toutes les demandes ou préoccupations que j’ai et j’apprécie vraiment cette qualité. J’ai l’impression que j’ai l’importance en tant que client et que mes préoccupations sont pertinentes.
Une autre qualité que j’apprécie est votre capacité à discuter. Je trouve intéressant d’entendre vos points de vue tirés de votre expérience financière ainsi que de vos associations internationales. Et lorsque je parle de dialogue, j’inclus également votre capacité à entendre mon point de vue et à me fournir une rétroaction éclairée. Vous êtes patient et minutieux dans vos explications, ce qui me donne la confiance nécessaire pour discuter de tout ce qui est lié financièrement. Vous êtes amical et accessible et rendez chaque interaction agréable. Je trouve également que vous êtes honnête et réaliste. Cela me permet de faire confiance à vous et à vos recommandations. »
Dr. Susan Reicheld
« Vous avez la capacité de prendre des renseignements complexes provenant de diverses sources et de les analyser et de les synthétiser en éléments plus compréhensibles, ce qui donne lieu à une prise de décision optimale.
Vous avez également la capacité d’examiner les résultats et les objectifs à plus long terme, tout en atténuant les mesures de risque dues à des facteurs inconnus qui pourraient se présenter, ce qui donne lieu à un plan solide pour vos clients. »
Munir
« Vous possédez la capacité de traiter les questions, de formuler rapidement des réponses et de formuler une réponse complète. Vous êtes l’une des rares personnes que j’ai rencontrées qui peut le faire comme un cours naturel de conversation.
À titre d’exemple, nous vous avons parsemé une variété de questions portant non seulement sur des aspects financiers, mais aussi sur les subtilités d'une entreprise « constituée en société » en ce qui nous concerne. Vous ne semblez avoir aucun problème à saisir l’essence de la question et à fournir une réponse claire.
Peut-être êtes-vous simplement si bien informé qu’il s’agit d'une seconde nature. Cependant, il s’agit probablement d’une bonne capacité d’écoute et d’une idée de ce que les gens recherchent, en combinaison avec votre intelligence. »
D. Robert Ryan
« Vous êtes très patient et vous adoptez une approche adaptée à chaque individu en fonction de sa situation personnelle. Vous donnez suite aux questions en suspens sans que nous ayons besoin de vous en rappeler.
Vous essayer toujours de trouver de moyens créatifs pour développer notre portefeuille et vous ne nous imposez jamais des idées ou de produits tant que nous ne sommes pas prêts.
Vous êtes très professionnel dans votre approche et faites tout votre possible pour nous aider à résoudre des problèmes mêmes s’ils ne sont pas directement liés à la gestion de notre portefeuille. «
Karim Parbatani