Nos services

Chez Gestion de Patrimoine Marc Istanboulie, notre expertise permet de voir l’image complète du bien-être financier de notre client. Nous offrons une gamme complète de services pour protéger nos clients, leur pratique et leur famille au fur et à mesure qu’ils traversent les différentes phases de leur carrière.

Planification du patrimoine

Bien que la profession médicale soit une industrie réglementée, chaque client avec qui nous travaillons à des besoins uniques. Grâce à une découverte approfondie, nous élaborons un plan de patrimoine qui tient compte des objectifs, des valeurs et de la situation individuelle de notre client. Nous surveillons et ajustons continuellement le plan au fur et à mesure que nos clients avancent dans leur carrière. 

Incorporation

Depuis que les lois ont été modifiées pour permettre aux professionnels de la santé de constituer leur cabinet en société, nous avons travaillé avec nos clients pour trouver la meilleure stratégie pour eux. Chaque province et chaque organisme professionnel a son propre ensemble de règles et de règlements, mais dans les cas où la constitution en société est logique, elle peut aider à optimiser la planification fiscale et à donner un plus grand contrôle à la planification successorale, à pratiquer la relève tout en augmentant la protection contre les créanciers.

Planification fiscale

L’une des plus grandes questions que nos clients se posent est quelles sont les décisions qu’ils peuvent prendre maintenant pour se préparer à réussir lorsque leur cabinet grandira et qu’ils accumuleront des actifs. En tant que membre de l’équipe Patrimoine Richardson, nous avons accès à certaines des meilleures expertises internes en planification fiscale au Canada. Ensemble, nous travaillons avec nos clients, leurs avocats externes et notre équipe interne pour créer une feuille de route pour la prise de décisions financières qui optimisera leur stratégie fiscale.

Assurances

L’assurance est un élément important de la gestion d’une pratique médicale. Il peut également s’agir d’un outil important pour protéger et préserver l’héritage que nos clients ont passé leur carrière à acquérir. L’évaluation des risques et la gestion des risques sont des éléments essentiels de nos offres. Nous veillons à ce que les produits et les outils d’assurance appropriés soient mis en place afin que nos clients puissent se concentrer sur leur pratique et leur famille, tout en ayant la tranquillité d’esprit qu’ils sont protégés.