Notre processus

Chez Gestion de Patrimoine Marc Istanboulie, c’est notre expertise. Depuis deux décennies, nous conseillons des professionnels comme les médecins, les dentistes et les entrepreneurs sur les décisions stratégiques en matière d’optimisation financière et fiscale qu’ils peuvent prendre au début de leur carrière et nous les avons guidés à travers les étapes ultérieures de la planification de la relève pour leur pratique, tout en préservant leur héritage pour le la prochaine génération. Au cours des 20 dernières années, nous avons mis au point un processus exclusif que nous soumettons à tous nos clients — The 4D Planning Process.

Définir — Au moyen d’une première réunion pour apprendre à se connaître et à établir une base de référence financière. L’objectif est de comprendre ce que vous cherchez à réaliser et ce que vous avez en place pour y arriver.

Design — À la suite de la réunion Définir, nous recueillons tous les documents justificatifs et élaborons un plan financier stratégique et d’une analyse d’optimisation fiscale.

Décidez — Nous passons en revue votre Sommaire de planification financière et décidons si la relation et le processus de planification correspondent à ce que vous recherchez. Si c’est le cas, nous officialisons la relation consultative et établissons un échéancier de mise en œuvre des recommandations.

Discutez — Grâce à une surveillance continue, nous examinons vos progrès vers l’atteinte de vos objectifs, en établissant des liens avec d’autres professionnels au besoin. Nous mettons à jour votre plan financier chaque année ou dans le cas d’un événement de la vie qui se déroule dans le cadre du processus 4D au fur et à mesure que d’autres objectifs et possibilités sont identifiés.