Comment pouvons nous vous aider 

Chez Gestion de Patrimoine Marc Istanboulie, nous reconnaissons les défis uniques des professionnels de la santé et les entrepreneurs en matière de planification de patrimoine.

Outre le fait que c’est une carrière à la fois gratifiante sur le plan personnel et financier, elle accompagne également de nombreuses années d’études et de formation avancée qui peuvent entraîner des répercussions financières, comme des montants élevés d’endettement et un retard de préparation à la retraite. De notre point de vue, la voie à suivre passe par une planification financière globale à long terme.

Au cours des 20 dernières années, nous travaillons auprès de médecins et des dentistes pour élaborer des plans de gestion de patrimoine adaptés à leurs besoins particuliers. Nous cherchons à éduquer nos clients et à leur donner les outils nécessaires pour protéger et développer leur patrimoine et leur héritage sous tous les angles, que ce soit la façon d’investir leurs revenus et de se préparer aux décisions de retraite ou de planification fiscale stratégique qu’ils peuvent prendre dès maintenant.

Nous constatons que la carrière de nos clients franchit souvent différentes phases. De ce fait, au fur et à mesure que leur cabinet se développe et qu'ils accumulent des actifs et de nouvelles responsabilités, différents outils avec des considérations uniques entrent en jeu. Qu’il s’agisse de maximiser l’utilité de votre société professionnelle, de créer un plan de retraite individuel ou de réviser une stratégie d’assurance pour mieux protéger un cabinet en pleine expansion, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour dresser un tableau global de ces responsabilités et des outils à leur disposition à chaque étape.

Nous reconnaissons également que les considérations de nos clients sont plus répandues que leur pratique. Ils ont des familles multigénérationnelles et des ambitions au-delà de leur carrière auxquelles ils veulent se préparer. Nous combinons deux décennies d’expérience en collaboration avec des professionnels de la santé avec des logiciels de planification de pointe pour créer un plan unique et en constante évolution, et nous le faisons avec l’équipe de Patrimoine Richardson, qui possède une expertise interne en planification fiscale, successorale et en assurance.

Tout comme le serment Hippocratique du médecin, nous sommes engagés envers nos clients et notre communauté. Nous agissons de façon indépendante et selon le plus haut niveau d’excellence fiduciaire. Nous ne sommes jamais obligés de recommander certains produits et chaque décision que nous prenons pour les clients est unique et adaptée à leur situation particulière. Nous sommes fiers de la réputation que nous avons bâtie.