Ce que nous faisons

Comprendre les besoins et les objectifs de nos clients, en élaborant une stratégie pour les y amener

Gestion de patrimoine complète

Nous conseillons des particuliers, des familles, des entreprises, des entrepreneurs et des fondations. Nos clients restent informés de l’état de leurs investissements en ligne grâce à notre système de connexion de compte sécurisé et peuvent y accéder à tout moment. En gardant à l’esprit la préservation du capital et l’optimisation fiscale, nos activités se divisent en trois domaines principaux : Conseils discrétionnaires, institutionnels et individuels.

Gestion de Patrimoine Discrétionnaire

En tant que gestionnaires de portefeuilles discrétionnaires, nos clients nous font confiance pour prendre des décisions d'investissement, conformes aux normes de conduite et de confiance les plus élevées. Ces décisions sont fondées sur leurs objectifs et valeurs uniques, clairement définis dans une déclaration de politique d'investissement complète. Une fois que nous avons jeté les bases, nous appliquons près de 40 ans d’expérience en investissement pour concevoir, maintenir et gérer un portefeuille conforme à vos objectifs.

Conseils traditionnels et personnalisés

Certains clients aiment rechercher activement des entreprises et spéculer sur lesquelles généreront le meilleur rendement. Nous leur fournissons des recherches de pointe et des conseils en placement à honoraires, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées qui s’inscrivent dans leur plan financier global.

Institutionnel

En plus de travailler avec les familles, nous avons également développé une aptitude pour les besoins uniques des investisseurs institutionnels, y compris les fonds de pension, les sociétés de copropriété, les fondations et les organismes de bienfaisance. Conseiller ces organisations nécessite un ensemble de compétences différent, mais il reste ancré dans les fondamentaux de notre approche : conseils réfléchis, stratégies bien étudiées et prise de décision transparente

Planification fiscale et successorale

En travaillant avec des clients multigénérationnels et des familles aisées, le sujet de la transition efficace du patrimoine vers la prochaine génération revient souvent. C’est une conversation nuancée unique à chaque client. Une partie de la vision d’ensemble en tant que planificateurs de patrimoine consiste à mettre sur pied la bonne équipe, y compris des avocats, des comptables et des planificateurs successoraux, à la fois par l’intermédiaire de l’équipe interne de Patrimoine Richardson et des conseillers juridiques externes de nos clients afin d’élaborer la bonne stratégie pour nos clients.

Analyse d’assurance

La tranquillité d’esprit signifie se préparer à l’inattendu. Nous ne pouvons pas prédire, mais nous pouvons planifier. Nous offrons à nos clients les produits d’assurance qui s’inscrivent dans leur régime afin qu’en cas de décès, d’invalidité ou de maladie grave, il y ait suffisamment de revenus et de capitaux pour couvrir les coûts et les besoins de trésorerie des membres survivants de la famille.