Notre approche holistique
Gestion de patrimoine Brumer Seidman : Protéger. Prospérer. Tranquillité d’esprit.
Le Groupe Seidman offre une approche holistique de la gestion de patrimoine. Nous prenons en compte six domaines clés du bien-être patrimonial pour nous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs actuels et futurs, en ne négligeant aucun détail.
Santé et bien-être
Une planification complète du patrimoine assure votre tranquillité d’esprit et celle de vos proches. La sécurité financière est essentielle au bien-être général, que vous cherchiez à maintenir un mode de vie sain ou à planifier en cas d’incapacité ou de besoin de soins de longue durée.
Carrière et affaires
Le Groupe Seidman propose des services spécialement adaptés aux propriétaires d’entreprises et à leur situation particulière. Nos solutions complètes d’assurance et de planification garantissent que la protection de votre entreprise est une priorité.
Vie et loisirs
Nous travaillons en partenariat avec notre équipe de planification fiscale et successorale pour fournir des plans de gestion de patrimoine et des projections de trésorerie individualisés. Un plan de patrimoine vous permet de fixer des objectifs réalistes en ayant une vue d’ensemble de votre situation financière. La planification du patrimoine est un élément clé de tout changement important du mode de vie, par exemple :
- Déménagement, relocalisation, réduction de taille ou mise à niveau de votre maison
- Planification des vacances et des voyages
- Planification de votre style de vie à la retraite
Dons de bienfaisance
Plusieurs de nos clients souhaitent soutenir des bonnes causes et des organismes de bienfaisance. Notre gamme complète de services de gestion de patrimoine permet à nos clients de faire la différence dans leurs communautés, que ce soit par un don unique ou dans le cadre d’un engagement à vie.
Famille
La création d’un héritage pour leur famille est souvent la priorité absolue de nos clients, et c’est là notre domaine d’expertise. Nous regardons au-delà de votre portefeuille et vers la prochaine génération pour nous assurer que vous avez un plan solide en place pour protéger et accroître le bien-être de votre famille. À mesure que votre vie et votre situation familiale évoluent, nous vous aidons à :
- Créer ou mettre à jour vos procurations
- Créer ou mettre à jour vos testaments
- Sensibiliser vos enfants aux questions de patrimoine
- Organiser des réunions familiales pour discuter de votre plan de patrimoine
- Planifier en cas d’événement imprévu
Autre
Que vous vous lanciez dans une nouvelle passion ou que vos objectifs et votre situation changent, nous avons les outils pour vous aider.