Notre équipe

Richard apporte près de 40 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement à chaque interaction. Au cours de sa carrière, il a guidé les clients depuis les premières étapes de leur carrière et de leur vie familiale jusqu’à la retraite et la transmission de la richesse et de l’héritage à la prochaine génération. Cette connexion avec les clients est ce qui le motive tous les jours.

Richard a commencé sa carrière dans une grande institution financière et a travaillé dans une grande société de gestion de patrimoine avant de se joindre à Patrimoine Richardson à la recherche d’une culture indépendante et entrepreneuriale qui a permis à l’équipe Herman de fournir aux clients des conseils impartiaux, des frais moins élevés, une technologie sophistiquée et des recherches pertinentes. De nombreuses relations qu’il a établies au début de sa carrière sont encore parmi ces clients aujourd’hui.

Richard est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université d’Ottawa et est parfaitement bilingue. Il possède le permis d’assurance-vie de niveau II et demeure actif dans la communauté en appuyant Centraide, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario Il offre également une bourse de l’Université d’Ottawa.

Lorsqu’il ne soutient pas ses clients et sa communauté, Richard aime faire de la randonnée ou du ski à Tremblant, jouer au golf et voyager.

Cliff a la capacité innée d’établir les liens entre les objectifs d’un client et son portefeuille en comprenant ses besoins, en sélectionnant les bons investissements et en surveillant activement les portefeuilles pour s’assurer qu’ils atteignent leurs objectifs financiers.

Cliff a toujours été attiré par une carrière dans la finance. À 13 ans, il travaillait déjà et épargnait activement, ouvrant son premier portefeuille de placement à 18 ans. Il a joué un rôle central au sein de l’équipe Herman depuis qu’il s’est joint au cabinet en 2004, s’épanouissant grâce à la satisfaction d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à naviguer dans les phases uniques de leur vie.

Cliff est un gestionnaire de portefeuille agréé et détient les titres de planificateur financier agréé, de gestionnaire de placements agréé et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Il participe activement à différents comités de l’industrie et est un ardent partisan de la Société canadienne du cancer.

Dans ses temps libres, Cliff aime voyager et passer du temps avec sa famille, y compris ses nièces Piper et Libby et son neveu Fletcher, qu’il visite régulièrement à Calgary.

Patrick apporte une perspective unique à l’équipe multigénérationnelle. Ses journées sont divisées entre la gestion des comptes clients, les interactions en tête-à-tête, la négociation de portefeuilles et la recherche. Au cours de sa courte année et demie au sein de l’équipe Herman, Patrick est devenu un élément essentiel pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Intéressé par l’industrie dès son plus jeune âge, Patrick a obtenu un baccalauréat spécialisé en économie avec une spécialisation en gestion de l’Université d’Ottawa. Bien que des cours d’économétrie financière, de macroéconomie et de statistiques aient aidé à jeter les bases, travailler dans l’industrie avec les clients et leurs besoins uniques a convaincu Patrick que c’était le bon choix de carrière pour lui.

En plus de son baccalauréat en économie, Patrick a suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières canadiennes (CCVM) et le cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC) et a récemment compléter les éléments essentiels le cours de Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).

Dans ses temps libres, Patrick aime tout ce que le plein air nous offre, y compris le camping, le vélo de montagne dans le parc de la Gatineau, le ski à Tremblant, faire des randonnées avec sa chienne, Lola, et jouer au golf.

Reconnue pour son positivisme et sa bonne humeur, Jenny est la plus récente membre de l’équipe Herman.  La qualité du service à la clientèle est de la plus grande importance pour elle, particulièrement lorsqu’il s’agit d’établir des liens avec les clients, que ce soit en personne ou par téléphone. Sa journée consiste à veiller au bon fonctionnement du cabinet, à répondre aux appels des clients et à préparer les documents pour ces derniers.
Jenny travaille dans le domaine financier depuis bientôt 10 ans. Elle est titulaire d'une licence d'assurance-vie et travaille actuellement à l'obtention de sa licence d'associée. D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours aimé travailler avec les chiffres et a toujours épargné. Elle est convaincue qu’évoluer dans le monde de finance est le bon choix de carrière pour elle.  
Lorsqu'elle ne travaille pas, Jenny est très active au sein de la communauté d'Ottawa, travaillant aux côtés d'organisations et d'œuvres de bienfaisance telles que la FRDJ et Ottawa Archers. Sa créativité prend une grande place dans sa vie, qu'il s'agisse de préparer un gâteau à quatre étages, de peindre une toile ou de cultiver son jardin.