Nous établissons des relations de partenaires avec des personnes et des familles prospères qui cherchent à accroître et à préserver leur patrimoine sous toutes ses formes.
Nos clients types :
- Se sentent à l’aise pour déléguer des décisions et recherchent un partenariat basé sur la confiance mutuelle.
- Disposent d’un patrimoine minimum d’un million, nécessitant des services complets de gestion de patrimoine et pouvant s’être sentis mal servis dans le passé.
- Demeurent au Québec ou en Ontario.
- Accordent une grande importance à la transparence et à la disponibilité.
- Ont un fort désir de léguer un héritage, que ce soit à leur famille, à leur communauté ou à l’organisme de bienfaisance qui leur est le plus cher.
Nos clients désirent plus que des conseils d’investissement de grande valeur; ils veulent aussi collaborer avec un conseiller qui les connaît et qui connaît les personnes et les causes qui leur tiennent à cœur.
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