Notre processus

 

Notre processus est conçu pour vous fournir les réponses à quatre questions essentielles :

  1. Manquerez-vous d’argent à la retraite?
  2. Payez-vous trop d’impôts?
  3. Votre portefeuille est-il adapté à la retraite?
  4. Pouvez-vous éliminer ou réduire les menaces qui pèsent sur votre retraite? 

Voici comment fonctionne le processus :

ÉTAPE 1

Prise de contact téléphonique initiale

 Nous commencerons par un appel téléphonique de 30 minutes pour vérifier que notre expertise correspond à vos besoins. Si nous ne sommes pas adaptés mutuellement à la situation, nous nous ferons un plaisir, à votre demande, de vous présenter une équipe qui pourrait mieux répondre à vos besoins particuliers. Dans la mesure où nous limitons le nombre de clients que nous pouvons effectivement prendre en charge, nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas répondre aux besoins de tout un chacun. 
 

ÉTAPE 2

Prise de connaissance

 Lors de cet entretien, nous nous efforcerons de définir clairement vos objectifs, vos préoccupations et votre situation financière particulière. Plus vous pouvez nous fournir de renseignements, plus nous pouvons approfondir l’analyse.
 

ÉTAPE 3

Analyse

À ce stade, nous vous présenterons notre analyse détaillée des quatre questions essentielles et nous vous recommanderons des stratégies et des opportunités sur la base des renseignements que vous nous aurez fournis. Nous illustrerons nos idées de manière claire et concise et répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir.

Avant de décider de faire appel à nos services, nous insisterons pour que vous preniez le temps d’examiner attentivement les idées, les solutions et les stratégies que nous vous aurons présentées.  

L’analyse que nous vous soumettrons sera la vôtre et vous serez libre de l’utiliser à titre informatif pour évaluer d’autres sociétés que vous envisagez de recruter.
 

ÉTAPE 4

Bienvenue

Au cours de cette réunion, nous répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir et, si vous êtes prêt, nous commencerons à vous accueillir dans notre famille d’investisseurs.

C’est à ce moment précis que nous retroussons nos manches et commençons réellement à œuvrer à votre service. 
 

Passez à l’étape suivante : cliquez pour prendre rendez-vous.