Ce qui nous distingue

À première vue, tous les conseillers financiers semblent avoir la même expertise et offrir les mêmes services, au même tarif. En regardant de plus près, vous constaterez que cela n’est pas toujours le cas.
 

 

Réputation et culture

Depuis sa fondation en 2003, Patrimoine Richardson s'est établi comme l'une des principales firmes indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, avec plus de 35 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Notre culture repose sur l'esprit entrepreneurial de la famille Richardson, des conseillers financiers et des gestionnaires de portefeuille.

Collectivement, les conseillers et les gestionnaires détiennent plus de 30% du capital-actions de Patrimoine Richardson. Cette participation représente une part significative de leur patrimoine. En tant qu'actionnaires, ils pensent en propriétaires et partagent activement leurs meilleures idées avec leurs collègues à travers le pays, ce qui se traduit directement par des avantages concrets pour nos clients. Cette approche unique favorise une culture d'entreprise solide, basée sur l'esprit entrepreneurial et une volonté commune de réussite.

Conseils objectifs

L’indépendance de notre firme est l’une de nos principales forces. Nos recommandations en matière de gestion de patrimoine ne sont soumises à aucune pression, et nous ne recevons aucune rémunération supplémentaire visant à nous inciter à offrir nos propres produits. Nous faisons preuve d’autonomie dans notre façon de penser et l'intérêt de nos clients passe toujours avant le nôtre.

Processus d’investissement éprouvé

Nous avons un excellent historique de rendements dans toutes les classes d'actifs. Nous mettons en œuvre des stratégies de placement personnalisées et diversifiées, adaptées à vos objectifs et à votre tolérance au risque.

Solutions d’investissement innovatrices et adaptées à vos besoins

En fonction de votre situation et de vos objectifs, nous déterminons la politique qui guidera nos décisions d’investissement. Notre équipe est expérimentée dans toutes les classes d’actifs, y compris les investissements non traditionnels tels que la dette privée, le capital privé, l’immobilier, l’infrastructure et les fonds de couverture. Nous avons accès à des investissements qui ne sont généralement pas disponibles dans les firmes d’investissement détenues par les banques.

Stratégies fiscales, d’assurance et de philanthropie

Nos clients ont accès à l'équipe d'experts de Patrimoine Richardson en matière de planification financière, fiscale, successorale et philanthropique, ainsi que d'assurance. Nous offrons, entre autres, des stratégies d’optimisation fiscale et de legs particuliers.