Solutions d’investissement personnalisées

En fonction de votre situation et de vos objectifs, nous déterminons la politique qui guidera nos décisions d’investissement. Nous offrons un large éventail de solutions d'investissement innovatrices sur les marchés publics et privés pour répondre aux besoins des investisseurs privés.

Notre approche

 

Comprendre votre situation financière

Nous travaillons de concert avec vous pour comprendre votre situation financière. Nous y mettons une réelle curiosité afin d’examiner attentivement vos objectifs d’investissement, vos attentes en matière de rendement, votre horizon d’investissement, votre tolérance au risque et votre besoin de revenus, tout cela dans le but de déterminer la meilleure répartition à long terme de vos actifs.

Examen de votre portefeuille

Nous examinons l’allocation actuelle de vos actifs, effectuons une analyse approfondie des titres et des fonds d’investissement de votre portefeuille, et déterminons leur adéquation avec votre profil d’investisseur.

Proposition de portefeuille

Nous vous proposons un portefeuille bien diversifié dans l’ensemble des classes d’actifs. Si approprié, nous incluons des placements non traditionnels qui, selon nous, peuvent offrir des avantages importants. Nous vous informons des incidences fiscales qui résultent des changements recommandés.

Mise en œuvre et gestion

Notre proposition acceptée, nous construisons votre portefeuille et le rééquilibrons périodiquement afin qu’il respecte votre allocation à long terme, votre appétit pour le risque et vos besoins en matière de revenu.

Supervision du portefeuille et production de rapports

Nous vous tenons informé de l’évolution de votre portefeuille à l’aide de rapports trimestriels. Vous pouvez demander à rencontrer un de nos conseillers en tout temps, au besoin.