Notre équipe - Conseil de patrimoine Antaya

Mark.Antaya@PatrimoineRichardson.com LinkedIn

En tant que stratège financier global, Mark guide ses clients à travers des conseils en matière de planification financière, d'investissement et d'assurance. Sa force réside dans sa capacité à transformer des situations complexes en décisions impactantes afin d'aider ses clients à atteindre l'indépendance financière.

Mark a travaillé comme ingénieur et cadre supérieur chez JDS Uniphase jusqu'à l'éclatement de la bulle technologique au début des années 2000. Voyant de nombreux professionnels de la haute technologie lutter pour assurer leur sécurité financière, il a compris qu'il pouvait les aider et a entamé une carrière dans la gestion de patrimoine. Il a passé les 20 années suivantes à se constituer une clientèle de professionnels de la technologie et d'entrepreneurs partageant la même vision, en les soutenant, eux et leurs familles. En 2023, il a transféré sa pratique chez Patrimoine Richardson afin de développer l’offre de ses services.

Mark est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en physique de l'Université de Windsor et d'une maîtrise en génie physique de l'Université McMaster. Il est membre du club Kiwanis de Bytown. Il est marié et a trois enfants adultes. Mark aime courir, jouer au hockey, faire du vélo de montagne avec des amis, (se remémorer des aventures du passé) en kayak en eaux vives, et bien qu'il ne soit pas un grand golfeur, il aime passer du temps sur les terrains de golf. Il est titulaire d'une licence de pilote privée et regrette de ne pas avoir de voilier.

Tel: 613.788.8011

Ryan.Raven@PatrimoineRichardson.com

Ryan Raven travaille dans le secteur de la finance depuis 2017. Il a d’abord obtenu un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en finance, de l'Université d'Ottawa puis a commencé sa carrière au sein d'une grande institution canadienne de services financiers. Ryan détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) et travaille également à l'obtention du titre de planificateur financier agréé (CFP^MD).

Ryan comprend la valeur du conseil et est fier de fournir à ses clients un soutien excellent et opportun en ce qui concerne leurs besoins et objectifs financiers. Son rôle au sein de l'équipe consiste à être le premier point de contact des clients, à exécuter les transactions et à fournir un service à la clientèle rapide et professionnel. Ryan est prêt à répondre aux questions et aux préoccupations des clients, et il est fier d'agir avec intégrité, compétence, diligence et respect dans chaque interaction avec ses clients.

Pendant ses temps libres, Ryan aime passer du temps avec sa famille et ses amis. C'est un fanatique de sport, un golfeur et un planchiste passionné qui est toujours à la recherche des meilleurs cafés de la ville.

Fadi est au service de Patrimoine Richardson — Montréal et Pointe Claire — depuis Janvier 2019.

Il a réussi à bâtir une relation amicale et professionnelle avec les conseillers en placement et a fourni à leur clients d’une façon claire et bénéfique des recommandations et des stratégies en planification de retraite et en assurance de personnes. Fadi travaille au sein de l’équipe de planification fiscale et successorale et continuera d’élaborer et de presenter aux clients et à leur famille des plans financiers intégrés.

Fadi est titulaire d’une Maitrise en Administration des Affaires de la Buckinghamshire New University en Angleterre, détient le titre de Planificateur Financier de l’IQPF et est Conseiller en Sécurité Financière.

Tout au long de sa fructueuse carrière, Fadi a acquis une vaste et solide expérience en matière de Gestion de Patrimoine. Il a fourni aux familles et aux particuliers fortunés des solutions personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers complexes.

En tant que membre de l’équipe de planification fiscale et successorale de Patrimoine Richardson depuis 2014, Amélie travaille en étroite collaboration avec les conseillers à qui elle offre son savoir-faire pour l’établissement de stratégies de planification fiscale et successorale permettant de répondre à l’ensemble des besoins des clients en matière de planification du patrimoine.

Amélie détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Elle est également une avocate inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec. Avant de se joindre à Patrimoine Richardson en 2014, elle a travaillé en fiscalité canadienne dans le département des sociétés privées pour d’importants cabinets d’experts-comptables.

Au cours des dernières années, Amélie a acquis une vaste expérience dans la planification fiscale et successorale des entrepreneurs et des professionnels incorporés. Amélie a aussi développé une expertise pour la planification des successions, incluant le transfert d’entreprises familiales, ainsi que l’examen des testaments et mandats. Non seulement elle possède les connaissances techniques entourant l’impôt au décès et les fiducies, mais ses services sont aussi très appréciés pour le côté humain entourant le règlement d’une succession.

Amélie s’adresse régulièrement à des groupes d’entrepreneurs et de professionnels pour des présentations sur la planification successorale. Elle a aussi rédigé plusieurs articles sur le sujet. Elle est notamment membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et a participé à quelques reprises aux activités de Premières en affaires.

Depuis notre bureau à Montréal, Marie-Luisa travaille avec nos équipes de conseillers en placement et notre équipe interne de planification fiscale et successorale pour répondre aux besoins des clients au Québec et partout au Canada.

Avec près de 16 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Marie-Luisa offre une approche analytique et ciblée en matière de planification financière qui lui permet de créer des plans de patrimoine compréhensifs pour ses clients.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a poursuivi des études en planification financière et a obtenu son accréditation de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Équipe élargie