►Vision
La gestion de votre patrimoine commence par votre vision de votre avenir. Quels sont vos objectifs personnels ? Vos valeurs ? Vos ambitions et celles de votre famille ?
La définition de vos objectifs personnels et financiers est la pierre angulaire de notre approche et de toute stratégie de gestion de patrimoine.
►Planification
Après avoir identifié vos besoins et vos objectifs, nous établissons votre profil d’investisseur selon l’étude de plusieurs facteurs. Nous élaborons ensuite un plan financier à long terme qui nous guidera dans la gestion globale de votre patrimoine.
Axés sur la préservation du patrimoine et une gestion du risque active afin d’atteindre vos objectifs en toute confiance, nos portefeuilles sont façonnés de manière à obtenir une diversification optimale des titres et des secteurs d’activité.
►Gestion
La gestion globale de votre patrimoine intègre plusieurs dimensions afin de bien répondre et d’anticiper les besoins complexes de nos clients fortunés.
La gestion continue et disciplinée de votre patrimoine global vous assure une vision stratégique de votre patrimoine familial et des solutions adaptées à votre situation particulière au cours des différentes étapes de votre vie.