Pourquoi nous pensons qu’investir dans vos valeurs ajoute de la valeur.

Les marchés financiers reflètent notre monde en constante évolution et une gestion de patrimoine efficace consiste à comprendre ces changements et à s’y adapter. L’impact et l’adaptabilité sont au coeur de la philosophie d’investissement de Gestion de patrimoine Francis Sabourin. Ils font  partie de la perspective à travers laquelle passent toutes nos décisions d’investissement.

C’est pourquoi nous investissons pour avoir un impact. Notre approche discrétionnaire de la gestion de portefeuille est guidée par des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous pensons qu’avoir des valeurs ajoute de la valeur. Nous nous adaptons constamment. Pour nous, l’investissement durable est plus qu’une tendance, c’est une façon d’exploiter les investissements à long terme — et de manière durable — tout en gérant les risques émergents. À mesure que les industries et les entreprises adoptent les principes ESG, nous suivons et recherchons de nouvelles occasions. Il s’agit d’un processus évolutif et la définition de ce qui fait un bon investissement est en train de changer. 

Que signifie l’investissement ESG pour nous?

L’intégrité est le fondement des investissements ESG. Pour nous, les titres qui ont un impact positif sont ceux qui sont réfléchis. Ce sont des entreprises qui sont conscientes de l’évolution de notre monde et de l’impact qu’elle a sur lui. Ils se soucient de la durabilité et de l’égalité et prennent des décisions basées non seulement sur le profit, mais aussi sur les personnes et la planète. Ils sont transparents en ce qui concerne leurs valeurs et se soucient de leurs employés. Ce sont les titres qui correspondent à nos valeurs.

Nos portefeuilles s’adaptent constamment. En plus de travailler avec les principaux fournisseurs de notation ESG, nous effectuons nos propres recherches et faisons preuve de diligence raisonnable pour nous assurer que les titres qui composent nos portefeuilles répondent à nos normes ESG. Ce n’est pas un processus parfait, mais évolutif et notre approche pratique nous permet de rester en contact avec le monde en constante évolution de l’investissement à impact.

Que signifie l’investissement ESG pour nos clients ?

Nous savons, grâce au processus de découverte des dix dernières années, que nos clients sont de plus en plus alignés sur les principes ESG. Ils veulent que leurs investissements génèrent des rendements et des impacts positifs.

 

Notre approche de la gestion de patrimoine repose sur trois piliers : vision, planification et gestion. La vision signifie comprendre vos objectifs personnels, vos valeurs et vos buts. Ces éléments permettent d’établir un plan financier à long terme et de constituer un portefeuille percutant. C’est dans cet esprit que nous vous guidons et vous éduquons sur le monde en rapide évolution de l’investissement ESG en alignant votre vision stratégique sur ce qui compte le plus pour vous.

Il n’y a rien de plus important pour nous que ce que votre patrimoine signifie pour vous.

Alors, pourquoi ne pas investir d’une manière qui correspond à vos valeurs?