Bibliothèque d’articles éducatifs

De nos jours, on peut espérer une vie plus fructueuse et plus longue durant laquelle s’accumulera un patrimoine plus important. Il s’avère donc nécessaire d’accroitre, de préserver et de transférer son patrimoine à mesure que l’on franchit les différentes étapes de sa vie. Que vous soyez un investisseur ou un propriétaire d’entreprise, chaque personne a des circonstances uniques à prendre en considération. Chez Patrimoine Richardson, nous avons le savoir-faire, les ressources et une approche intégrée pour créer un plan de gestion de patrimoine sur mesure qui tient compte de vos besoins en matière de finances, de succession, de fiscalité, de philanthropie, d’assurance et de succession d’entreprise.

 

Nos professionnels de la planification patrimoniale et successorale ont développé une Bibliothèque d’articles concis afin d’expliquer les concepts que nous utilisons. Si vous désirez en apprendre davantage sur certains sujets, veuillez indiquer les articles que vous aimeriez recevoir, remplir la section sur vos coordonnées et cliquer sur « Soumettre ». Un membre de notre équipe communiquera alors avec vous.

 

Notre approche. Notre savoir-faire. Notre expérience. Notre différence.

Calculer la performance dans un mandat de gestion discrétionnaire

Mars 2015 - Finance et investissement

Avec l'arrivée du MRCC2 en 2016, tous les clients recevront un relevé de performance personnalisé, et ce, qu'ils soient en gestion discrétionnaire ou pas. Le calcul de performance d'un portefeuille a deux objectifs précis...

Pratiques d'affaires : la gestion discrétionnaire, plus qu'une mode

Mars 2015 - Finance et investissement

Selon Guy Armstrong, responsable du département de recherche en valeurs mobilières au détail d'Investor Economics, 24% des conseillers en valeurs mobilières détenaient le titre de gestionnaire de portefeuille discrétionnaire en 2014, comparativement à seulement 8% en 2007. De plus, 25% des actifs sous gestion dans le domaine en valeurs mobilières étaient en gestion discrétionnaire en 2014 compativement à 3% en 2007...