Nos qualifications
Les membres de notre équipe détiennent divers titres professionnels, dont ceux qui figurent ci-dessous. Veuillez cliquer sur les différents logos pour en connaître davantage.
Placements
Chartered Financial Analyst (CFA)
Le programme CFA administré par le CFA Institute constitue la norme de compétence en placement la plus reconnue et la plus respectée dans le monde. La charte CFA est à la base de notre énoncé des droits des clients.
Fellow of the Canadian Securities Institute (FCSI)
Le FCSI constitue le plus grand honneur et le titre de compétence le plus élevé accordé par le Canadian Securities Institute (CSI).
Tiger 21
TIGER 21 (The Investment Group for Enhanced Results in the 21st Century - Le groupe d'investissement pour des résultats améliorés au 21è siècle) offre aux membres une perspective solide - leur propre conseil d'administration est composé de visionnaires, de cadres, d'entrepreneurs et d'investisseurs; les meilleurs cerveaux et ressources du monde à votre service. Nos membres sont des créateurs de richesse accomplis de toutes les industries et de toutes les régions.
Fiducies et successions
The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)
La STEP est une organisation multidisciplinaire dont sont membres les praticiens les plus expérimentés du milieu, soit des avocats, des comptables, des planificateurs financiers, des conseillers en service d'assurance et des professionnels en services fiduciaires. Ils offrent des services-conseils fiduciaires et successoraux à l'échelle nationale et internationale, ce qui inclut la planification, l'administration et les aspects fiscaux connexes.
Chartered Life Underwriter (CLU)
Depuis plus de 80 ans, le titre d’AVA est largement reconnu comme un gage d’excellence, et il s’agit du tout premier titre au Canada dans le domaine de la planification successorale et du transfert de patrimoine.
Gestion du risque
Certified Health Insurance Specialist (CHS)
La certification CHS (spécialiste en assurance-santé) constitue la seule certification au Canada spécialisée dans tous les secteurs des produits de protection du vivant et dans l'industrie de l'assurance-santé.
Million Dollar Round Table (MDRT), fondé en 1927
Une association internationale indépendante de professionnels financiers et professionnels des assurances, venant de plus de 450 entreprises dans 79 pays. Les membres de cette association sont reconnus pour leur excellence dans le domaine de la vente d’assurance vie et de services financiers.
Planification financière
Institut québécois de planification financière (IQPF)
L'Institut québécois de planification financière (IQPF) est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier et à établir les règles relatives à la formation continue des planificateurs financiers professionnels.
Certified Financial Planner (CFP)
Long considered the standard for financial planning in Canada, the CFP designation provides assurance to Canadians that the design of their financial future rests with an appropriately qualified professional who will put their clients’ interests ahead of their own.