Services-conseils aux familles

 
Il n’y a rien de plus important que de s’assurer que vos proches – toutes générations confondues – ne manqueront de rien à chaque étape de leur vie.

Ce que nous pouvons vous offrir :

• Planification de fonds suffisants pour prendre tous les congés de maternité et parentaux dont vous avez besoin et pour financer les frais de garde;
• Constitution d’un portefeuille pour faire fructifier votre actif et planifier en vue de la retraite;
• Plan financier vous permettant de réaliser vos principaux objectifs, comme déménager dans une plus grande maison ou dans un meilleur quartier;
• Planification du financement des études de vos enfants dans un établissement privé ou à l’université – malgré la forte augmentation des coûts – en investissant notamment dans un REEE afin de profiter de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et des crédits d’impôt pour études;
• Protection de votre revenu, de vos proches et de votre retraite en cas de maladie ou d’invalidité;
• Constitution d’un héritage permettant le transfert de votre patrimoine à vos héritiers et aux causes qui vous sont chères;
• Constitution d’une fiducie pour vos enfants afin qu’ils bénéficient d’un revenu futur et qu’ils profitent des avantages fiscaux associés au fractionnement du revenu (pour les actifs de plus de 50 000 $);
• Révision de votre testament, de votre mandat et de votre plan successoral en fonction de votre situation familiale et désignation d’un fiduciaire pour administrer vos fiducies testamentaires.

Témoignages de familles

Je suis un client de l'équipe de Gestion de patrimoine Bakish depuis 2009. J’ai toujours été impressionné par leur professionnalisme, leur réactivité et leur éthique de travail global. Et encore plus important, ils cherchent à comprendre mes besoins et mes priorités avant de faire leurs recommandations.

— Paul Senez, Comité environnemental, Ville de Kirkland