En tant que planificatrice financière et conseillère en placement, Caroline apporte à la fois une passion pour décomplexifier les décisions financières et une aptitude à examiner en profondeur les objectifs et les valeurs des clients. Pour Caroline, sa plus grande récompense est d’informer les clients et de leur donner les moyens de vivre leur vie sans se soucier de leurs finances.

Après avoir obtenu un diplôme universitaire en administration des affaires, Caroline a décidé d’obtenir une certification de planificatrice financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Elle a commencé sa carrière dans des institutions financières importantes avant de se joindre en 2008 à Gestion financière MD inc., une société de gestion de patrimoine au service exclusif des médecins. Au cours des 15 dernières années, Caroline a travaillé en collaboration avec Michel St-Laurent. En 2022, Caroline et Michel se joignent Patrimoine Richardson pour avoir une plus grande indépendance afin de prendre les meilleures décisions pour leurs clients.

Dans ses temps libres, Caroline aime rester active en faisant du sport, voyager et passer du temps en famille.

La force de Michel provient de sa capacité à regarder vers l’avenir et c’est ce qui l’a attiré vers la sphère des services financiers.

Les chiffres ont toujours été le point fort de Michel. À l’université, il a suivi des cours en comptabilité et en investissement et a trouvé sa passion pour la gestion de patrimoine.

Il a commencé sa carrière à la Financière des professionnels en tant que gestionnaire de portefeuille. En 2008, il a poursuivi sa carrière chez Gestion financière MD inc., une société de gestion de patrimoine au service exclusif des médecins. C’est à ce moment qu’il a commencé à travailler avec Caroline Ste-Marie et les deux ont formé un partenariat en adoptant une approche combinée pour élaborer des plans holistiques pour les clients

En plus de son diplôme en finance, il est analyste financier agréé (CFA), analyste agréé en investissement alternatif (CAIA) et détient le certificat en investissement ESG de l’Institut CFA.

Dans ses temps libres, Michel aime faire du ski alpin et du ski de fond avec ses deux filles. Pour rester actif, il joue au golf, pratique le tennis et fait du vélo de montagne.

Line Lahaye compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine financier. Elle est détentrice du permis de valeurs mobilières depuis plusieurs décennies.

Au cours de sa carrière elle a toujours été animée par le service à la clientèle. Son sens de l’organisation et son intérêt marqué pour un service hors pair font d’elle un pilier au sein de l’équipe.

Line a travaillé près de 25 années au sein d’une firme de planificateurs financiers pour les médecins et a acquis une solide expertise auprès de cette clientèle et de leur famille.

Ayant une grande expérience administrative et spécialiste du service à la clientèle Line connait mieux que quiconque les besoins des clients et la gestion de leur patrimoine. Elle est la personne ressource pour répondre à vos questions et elle assure la liaison avec vos professionnels.