Notre approche

Des conseils patrimoniaux techniquement précis et soigneusement délivrés

Nous travaillons avec les clients

Les 20 dernières années passées à travailler avec des professionnels de la technologie, des entrepreneurs et leurs familles nous ont appris qu'il existe une combinaison infinie de besoins et de désirs. Mais la question centrale est souvent la même : à quel moment en aurai-je assez pour ne pas avoir à travailler?

Pour nous, la conversation commence à ce moment-là. En utilisant les dernières technologies de planification, nous modélisons les spécificités de la vie et des finances de nos clients, en projetant l'impact de leurs décisions. Nous sommes réfléchis et précis, et prenons en compte tous les éléments de la prospérité financière.

Nous sommes conscients que travailler dans l'industrie de la technologie est complexe. La rémunération peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse d'options d'achat d'actions ou d'une participation dans une entreprise en phase de démarrage. Les gains exceptionnels posent des problèmes fiscaux. Des mesures doivent être mises en place pour garantir un transfert efficace du patrimoine entre les générations.

Nous aimons les défis et les éléments techniques que cela apporte à la planification du patrimoine. Nous aimons améliorer la vie de nos clients en transformant la complexité de leurs finances en décisions simples et calculées. Chaque aspect de vos finances – des investissements que vous détenez aux assurances que vous souscrivez – doit servir votre stratégie financière globale. Quel que soit le défi à relever, nous disposons des ressources nécessaires pour trouver une solution. Au cours du processus d'investissement, vos objectifs et votre tolérance au risque guident chaque décision. Nous agissons toujours dans votre meilleur intérêt, en vous offrant des conseils d'investissement impartiaux dans le but de vous apporter la plus grande tranquillité d'esprit possible.

À quoi ressemble l'indépendance financière pour vous?

Notre processus