Fadi Ephtimios TEP, MBA
Directeur, Gestion de patrimoine, conseiller en placement
Tel: 514.981.5793

Habitué à exceller, Fadi Ephtimios a toujours fait preuve de leadership en offrant le meilleur service possible à ses clients, et plusieurs prix témoignent de son grand dévouement professionnel. Titulaire d’un MBA de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia, il porte le titre de planificateur financier agréé (Pl. Fin.) décerné par l’Institut québécois de planification financière.

M. Ephtimios s’est joint au Groupe Investors en 1994 à titre de conseiller. En 1997, il a été promu au poste de directeur de division, pour ensuite devenir directeur régional du bureau de Westmount. Avec sa conjointe et partenaire d’affaires, Lynn MacNeil, M. Ephtimios est passé chez Patrimoine Richardson en 2015 afin de pouvoir offrir à sa clientèle un éventail plus large d’options de placement et une plus grande transparence en ce qui a trait aux coûts et à l’information. Ils se sont bâti une solide clientèle dans le domaine de la gestion de patrimoine, incluant des retraités, des préretraités, des professionnels et des entrepreneurs. Ils proposent une approche intégrée en matière de planification financière en mettant à profit leur expérience dans les domaines de la fiscalité, des successions, de l’assurance, de la planification de la retraite et de la gestion de placements. Ils ont mis au point une méthode rigoureuse qui a mené à la création de plans financiers dynamiques, qui sont utilisés pour aider leurs clients à garder le cap et à réaliser leurs objectifs. Une bonne compréhension des objectifs, des préoccupations et de la tolérance au risque des clients est à la base de leur processus de planification.

M. Ephtimios estime qu’un bon conseiller devrait prendre le temps de comprendre les besoins et les préoccupations de ses clients. Une évaluation minutieuse du degré de tolérance au risque et des objectifs de rendement de l’investisseur permet à Fadi et son équipe de bâtir un solide plan de placement et d’en assurer la surveillance. Grâce à la gestion du comportement des investisseurs et le respect du plan, les clients peuvent obtenir des résultats plus prévisibles. Selon M. Ephtimios, un bon plan financier devrait être facile à suivre et s’adapter facilement aux changements dans la vie du client.

Fadi Ephtimios et sa conjointe, Lynn MacNeil, ont trois enfants. Il est actif au sein de sa communauté, offrant son soutien aux équipes de hockey et de soccer de ses fils. Il aime jouer au hockey et courir, et il est aussi un passionné de voyages et de cinéma.

Lynn MacNeil
Conseillère en placement adjointe
Tel: 514.981.5794

L’intérêt de Mme MacNeil pour les finances et le placement remonte à très longtemps. Déjà enfant elle était fascinée par la façon dont on pouvait faire de l’argent avec de l’argent; à l’adolescence, elle a commencé un plan financier, ce qui lui a permis de comprendre comment elle pouvait faire fructifier son argent. Sa passion n’a fait qu’augmenter depuis et elle compte aujourd’hui plus de 20 ans d’expérience. Elle porte le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.) décerné par l’Institut québécois de planification financière. Avant de se joindre à Patrimoine Richardson en 2015, Mme MacNeil était membre de la Conférence des conseillers émérites et principaux du Groupe Investors, et elle a été admise au sein du Club du président en 2014 pour l’excellence de ses prestations dont ont tiré profit ses clients.

En établissant des relations basées sur la confiance et en privilégiant une approche pédagogique, Mme MacNeil aide les clients à réaliser leurs objectifs financiers et à comprendre ce qu’ils font et pourquoi ils le font. Avec son époux et partenaire d’affaires, Fadi Ephtimios, Mme MacNeil s’est bâti une solide clientèle dans le domaine de la gestion de patrimoine en travaillant avec des clients qu’elle apprécie vraiment et avec qui elle aime collaborer. Mme MacNeil privilégie une approche intégrée centrée sur le client en matière de planification financière, qui met l’accent sur la gestion de patrimoine globale, en faisant fructifier, en préservant et en transférant le patrimoine de ses clients d’une génération à l’autre.

Mme MacNeil considère chaque client comme une personne unique, façonnée par ses expériences antérieures. Les objectifs, les préoccupations et la tolérance au risque des clients sont à la base de sa planification détaillée et sur mesure. Mme MacNeil conçoit des stratégies de placement adaptées aux marchés d’aujourd’hui, peu importe que l’objectif soit la préservation du capital, un rendement supérieur ou un revenu plus élevé. Son expérience dans les domaines de la fiscalité, des successions, de l’assurance et de la succession d’entreprise est mise au service d’un processus rigoureux afin de créer un plan financier dynamique pour aider les clients à réaliser leurs objectifs et à garder le cap.

Mme MacNeil a fait des études en administration des affaires à l’Université Concordia où elle est maintenant inscrite à un programme d’histoire de l’art et d’arts plastiques. Ancienne élève et ex-membre du conseil de l’École Sacré-Cœur de Montréal, elle aime passer du temps avec son époux et leurs trois enfants. Elle fait de la gymnastique et elle est bénévole pour le club de gymnastique de sa fille. La santé, l’entraînement, les voyages et l’art comptent parmi les autres intérêts de Mme MacNeil.

Tania Italiano
Adjointe du conseiller en placement
Tel: 514.981.5795

Mme Italiano a obtenu un diplôme de baccalauréat en commerce international de l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia en 2001. Elle a amorcé sa carrière en 2002 chez RBC Dominion valeurs mobilières à titre d’administratrice de succursale et associée. Elle est ensuite passée au Groupe Investors en 2013, avant de se joindre à Patrimoine Richardson en 2015.

Mme Italiano compte 13 ans d’expérience au sein du secteur du placement. Elle a suivi et réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Ses responsabilités comprennent : l’administration des comptes des clients, le traitement des demandes des clients, la mise à jour et la surveillance des comptes des clients, la préparation des documents pour la révision des plans des clients et l’exécution des opérations sur les comptes.

Durant ses temps libres, Mme Italiano fait du bénévolat à l’école primaire de ses enfants; elle aime aussi voyager, lire et passer du temps avec son époux et leurs enfants.

Anna Lyne Poblador
Adjointe
Tel: 514.981.5796

Mme Poblador aide son équipe en se chargeant des tâches administratives afin de s’assurer que le plan financier sur mesure de chaque client est bien exécuté. Elle est responsable de l’administration des comptes des clients, du traitement des demandes de renseignements générales sur les comptes ainsi que du suivi des opérations et de la stratégie. Avant de se joindre à Patrimoine Richardson en 2015, Mme Poblador a travaillé au Groupe Investors pendant 11 ans où elle à occupé des fonctions de conseillère et de conseillère adjointe au sein des meilleures équipes. Elle détient un baccalauréat en sciences politiques de l’Université Concordia et elle est mariée et mère de deux petites filles. Dans ses temps libres, elle s’intéresse aux arts et à la musique et elle siège au conseil de son église locale.