Nommé l’un des 40 meilleurs Conseillers en placement de moins de 40 ans au Canada par L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM), Joseph Bakish a construit sa carrière en plaçant les intérêts de ses clients au premier plan de ses préoccupations.

Joseph Bakish possède une longue histoire de grandes réalisations. En 2005, il a obtenu un diplôme (majeure en biochimie et mineure en gestion) de l’Université McGill, où il a remporté le prix Dimock-Meloche pour son excellence scolaire et athlétique, ainsi que pour son esprit d’équipe, et a participé à des compétitions de natation universitaire. Engagé à poursuivre sa formation, Joseph a obtenu le titre d’Analyste financier agréé (CFA) en 2012, reconnu comme la norme d’excellence dans le secteur de l’investissement mondial. De plus, il détient les titres d’Assureur-vie agréé (A.V.A), de Planificateur financier agréé (P.F.A., hors Québec) et de Spécialiste certifié de l’assurance maladie (CHS).

En 2005, Joe a rejoint Investors Group, où il a reçu à deux reprises le prix Pillar qui récompense un avancement professionnel exceptionnel en début de carrière. Il a également collaboré avec son frère, Nick Bakish. En 2015, ils ont rejoint Richardson GMP afin d’offrir aux clients de Bakish Wealth un plus large éventail d’options d’investissement, une meilleure technologie et plus de transparence et de clarté concernant les coûts et les performances. Issu d’une famille de scientifiques et de médecins, Joe spécialise dans la gestion des complexités inhérentes à la gestion de patrimoine auxquelles les médecins sont confrontés, et a réussi à faire du conseil aux professionnels de la santé la pierre angulaire de sa pratique.

Joe participe activement à la promotion de séminaires éducatifs intitulés « Du résident au retraité », dans le cadre desquels il fournit des conseils financiers et des séminaires d’information à l’ARM (Association des résidents de McGill) et à la Faculté de médecine dentaire de McGill.

En outre, Bakish Wealth a été choisi pour s’associer à CMEatSEA, le plus grand détaillant de croisières du Canada, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui est fière de fournir des cours éducatifs donnant droit à des crédits à bord de navires de croisière spectaculaires. Joseph est le commanditaire officiel et a présenté ses séminaires sur la gestion et la préservation du patrimoine à plus de 400 résidents en médecine et médecins en fin de carrière. Il a ainsi présenté ses cours d’éducation financière dans plus de 15 pays (dont le Canada, les États-Unis, l’Italie, Israël, l’Espagne, le Mexique, le Panama, les Bahamas, la Colombie, le Guatemala et le Costa Rica) à l’OMA (Association médicale de l’Ontario), à l’APC (Association des psychiatres du Canada), à CADDRA (Canadian ADHD Resource Alliance) et à l’édition 2019 de Chronic Disease Management Update.

Dans le passé, Joe fut également très actif dans la communauté financière en tant que bénévole pour le Conseil des normes de planification financière afin de corriger et de concevoir les questions de l’examen de PFA et a siégé au conseil d’administration du Conseil de planification financière et successorale de Montréal, un pilier de l’éducation financière avancée dans la communauté. Il fut également très impliqué dans sa communauté locale au titre de président de l’Association des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et trésorier d’un important club de jeunes pour promouvoir l’athlétisme et les valeurs fortes. Aujourd’hui, il a tout abandonné pour se consacrer à la ce qui est le plus important pour lui : élever ses trois enfants avec sa femme, ce qu’il considère comme un travail à plein temps à lui tout seul!

M. Nykanorov apporte une grande valeur à notre équipe en tant que conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective, Certified Financial Planner (à l’extérieur du Québec) et assureur-vie agréé (AVA). Sa solide connaissance du logiciel de planification et son intérêt pour la planification successorale et l’analyse de la retraite lui permettent de proposer des solutions intégrées et sur mesure pour nous aider à gérer la situation financière globale de nos clients.

Gord Kennedy apporte à l’équipe de Bakish Wealth plus d’une décennie d’expérience exceptionnelle en matière de planification financière. Au cours de sa carrière, il a développé une capacité unique à comprendre les souhaits et les besoins des familles fortunées, des propriétaires de petites entreprises et des professionnels de la santé – et a traduit ces objectifs en un programme adaptatif.

Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences économiques à l’université de Ryerson, Gord est entré dans l’industrie de l’édition et a notamment travaillé pour une revue spécialisée dans le secteur manufacturier. Cela lui a permis de découvrir le monde de l’entrepreneuriat et des petites entreprises. En 2008, il a rejoint une grande société financière canadienne où il s’est forgé une réputation pour son service à la clientèle attentionné et son programme financier complet. Il a reçu de nombreux prix de distinction et a travaillé avec un groupe restreint de professionnels et de familles fortunées.

Étant le beau-frère de Joseph et Nick, Gord connaît la famille Bakish depuis 20 ans et les a vus quitter leur ancienne entreprise en 2015 afin de profiter de la gamme complète de services et de ressources offerte par Richardson GMP. Attiré par l’expérience de Nick et Joseph, Gord s’est joint à Bakish Wealth en 2020 pour offrir aux clients l’accès à une vaste gamme d’outils d’investissement et d’expertise tout en tirant parti des ressources de la principale société indépendante de conseil en gestion de patrimoine du Canada.

Gord vit dans le quartier des Beaches, à Toronto, où il aime passer du temps avec sa femme et leurs trois enfants. Gord reste actif en faisant du sport, du vélo et en entraînant plusieurs équipes de hockey. Il aime également lire des biographies et des livres sur les finances.

Chrys Stamatakos a une expérience de plus de 35 ans dans les secteurs de la banque et de l’investissement. Chrys s’occupe des besoins de nos clients en matière de services d’assurance et des tâches administratives. Son approche professionnelle et personnelle est un atout indéniable qui est apprécié par nos clients. Elle est une membre dévouée et engagée de notre équipe, prête à apporter son soutien aux clients et à nos collègues. Pendant son temps libre, Chrys aime jardiner, lire pour son club de lecture et passer du temps avec son mari et sa fille.

Connie Gallant a occupé plusieurs postes dans le domaine de la communication pendant plus de douze ans. Précédemment employée dans le secteur de la défense nationale et de l’ingénierie, elle a décidé de changer de voie en rejoignant l’équipe Bakish chargée du développement commercial. Elle s’engage à offrir un service à la clientèle irréprochable et à coordonner les occasions marketing d’engagement dynamique entre l’équipe et les clients. Elle est également l’épouse de Joe Bakish et la mère de leurs trois jeunes enfants (dont une paire de jumeaux) qui la garde très occupée! Dans son temps libre (très limité!), on la trouve en train de dévorer des magazines d’architecture, de pratiquer ses talents de menuisière et d’empêcher ses jumeaux de six ans de dessiner sur les murs.

Siwei Liu est une professionnelle enthousiaste et fiable, dotée de solides compétences en matière d’organisation et de gestion du temps. Trilingue en anglais, français et mandarin, elle est très orientée vers le client et passionnée par le service à la clientèle en vue de l’aider à atteindre leurs objectifs financiers. Licenciée de l’université McGill en commerce et ayant près de 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire, Siwei est efficace et très compétente pour fournir des solutions financières aux clients et aux petites entreprises pour les opérations bancaires quotidiennes, les placements et les prêts. Siwei a passé l’examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC), ce qui lui permet d’aider à la gestion des comptes des clients. Elle supervise également les transactions quotidiennes et s’assure qu’elles sont conformes aux normes RGMP. Pendant son temps libre, Siwei aime jouer du piano, faire de la planche à neige et passer du temps avec son mari et son fils de trois ans.

Tania possède 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, avec un intérêt particulier pour l'administration et le service à la clientèle. Elle est fière d'être organisée et orientée vers le client. Elle a fait partie de l'une des premières promotions de l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, où elle a obtenu un baccalauréat en commerce en 2001, puis son CCVM en 2002 et son MNC en 2003.

Elle est trilingue en anglais, français et italien. Elle aime passer du temps avec son mari et ses jumeaux adolescents, lire, jardiner et voyager avec sa famille.