Gestion de portefeuille discrétionnaire

La gestion discrétionnaire vous permet de déléguer les décisions liées à votre portefeuille, selon une politique de placement définie avec vous. Nous construisons un portefeuille en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque, puis en assurons le suivi rigoureux afin qu’il demeure conforme au mandat établi. Cette approche vous libère des décisions quotidiennes tout en vous offrant une gestion professionnelle. Nous prenons en charge une grande variété de comptes, incluant les comptes personnels, corporatifs, les fondations privées et les régimes enregistrés.

Comprendre votre situation financière

Nous travaillons de concert avec vous pour comprendre votre situation financière. Nous y mettons une réelle curiosité afin d’examiner attentivement vos objectifs d’investissement, vos attentes en matière de rendement, votre horizon d’investissement, votre tolérance au risque et votre besoin de revenus, tout cela dans le but de déterminer la meilleure répartition à long terme de vos actifs.

Examen de votre portefeuille

Nous examinons l’allocation actuelle de vos actifs, effectuons une analyse approfondie des titres et des fonds d’investissement de votre portefeuille, et déterminons leur adéquation avec votre profil d’investisseur.

Proposition de portefeuille

Nous vous proposons un portefeuille bien diversifié dans l’ensemble des classes d’actifs. Nous vous informons des incidences fiscales qui résultent des changements recommandés.

Mise en œuvre et gestion

Notre proposition acceptée, nous construisons votre portefeuille et le rééquilibrons périodiquement afin qu’il respecte votre allocation à long terme, votre appétit pour le risque et vos besoins en matière de revenu.

Supervision du portefeuille et production de rapports

Nous vous tenons informé de l’évolution de votre portefeuille à l’aide de rapports mensuels et trimestriels. Vous pouvez demander à rencontrer un de nos conseillers en tout temps.