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Nos principes de gestion

Vous trouverez ci-dessous les principes de gestion qui nous guident dans la prise de décisions en matière d’investissement. 

 

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La création de valeur à long terme

Nos clients nous font confiance pour assurer la gestion et la supervision de leur patrimoine à long terme. La meilleure stratégie pour obtenir de bons résultats consiste à demeurer investi, y compris en période de volatilité des marchés. Nous croyons que les tentatives d’anticipation de marché à court terme ne donnent que des résultats sous-optimaux à long terme.

 

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La répartition de l’actif est essentielle

Selon nous, la répartition de l’actif est le principal facteur de rendement à long terme et est intimement liée au profil de l’investisseur, prenant en compte ses objectifs, son horizon d’investissement, sa tolérance au risque et son besoin de revenus. Le rééquilibrage périodique des portefeuilles est important pour respecter la répartition cible et assurer une gestion cohérente du portefeuille.

 

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Gestion du risque 

La gestion du risque est un élément essentiel de notre travail. Chaque investisseur possède une définition du risque et une tolérance au risque différentes qui doivent se refléter dans la construction de leur portefeuille. Selon nous, la gestion des risques débute par la construction d’un portefeuille bien diversifié au niveau des classes d’actifs, styles d’investissement, secteurs, géographies, et par taille de capitalisation boursière. Nous cherchons à construire des portefeuilles composés de sources de rendement peu corrélées. Un élément crucial de la gestion des risques est d’allouer une taille appropriée à chaque position du portefeuille. L’objectif est de réduire l’impact négatif potentiel d’une seule position afin d’améliorer la résilience du portefeuille dans son ensemble. Enfin, la sélection des gestionnaires externes est aussi très importante pour gérer les risques opérationnels et assurer une gestion diligente des actifs.