Croissance, préservation, protection et transfert : quatre aspects essentiels d'une approche intégrée de gestion de patrimoine.
Nous offrons un service de gestion de portefeuille discrétionnaire de premier plan. Notre expertise en matière fiscale reliée aux placements nous permet d'intégrer des stratégies novatrices sur mesure.
Croissance et préservation de votre patrimoine familial
Service de gestion de portefeuille
Stratégies fiscales
- Optimisation fiscale des choix de placement
- Bonification de la planification financière et successorale
- Solutions afin de minimiser et de différer les impôts
Protection et transfert de votre patrimoine familial
La gestion de votre patrimoine familial ne se limite pas aux seuls aspects reliés aux placements. À titre de cabinet multifamilial, nous sommes en mesure de vous épauler dans tous les domaines de la gestion de votre patrimoine:
- Constitution de fiducie
- Planification financière et successorale
- Solutions d'assurance
- Vente et/ou transfert d'entreprise
- Services complémentaires: planification de la relève en entreprise, éducation financière intergénérationnelle, philanthropie
Nous travaillons de concert avec votre équipe de professionnels, selon vos objectifs. Nous pouvons complémenter, au besoin, votre équipe actuelle de spécialistes grâce au savoir-faire multidisciplinaire de Patrimoine Richardson et de notre vaste réseau de professionnels de renom.