Une équipe de confiance qui entretient d'excellents liens avec tous les intervenants impliqués dans la gestion de votre patrimoine afin que tous unissent leurs stratégies et travaillent de concert pour vous.
Notre cabinet multifamilial combine les ressources indispensables à la gestion optimale des patrimoines à valeur nette élevée de nos clients afin d'élaborer des stratégies personnalisées, et de vous accompagner dans leur suivi et leur adaptation au fil du temps.
Les avantages dont bénéficient nos clients:
Indépendance: d'une impartialité et d'une objectivité totale vis-à-vis les recommandations apportées afin d'offrir les meilleures solutions centrées uniquement sur vos objectifs.
Intégration des services: d'une offre de service de gestion de patrimoine dans un cabinet offrant une vue d'ensemble et un suivi rigoureux de l'évolution de votre patrimoine (excluant immobilier).
Service personnalisé: d'une équipe dédiée à offrir un service sur mesure adapté aux besoins de chaque client.
Accès à un réseau de professionnels:
Notre service de planification financière et fiscale vous donne accès à un réseau de professionnels hors pair tels: fiscalistes, avocats, comptables, spécialistes en assurances et planificateurs financiers.
Notre réseau de contacts est au service de nos clients. Vous aurez accès à des spécialistes pour notamment:
- créer et animer les conseils de familles,
- vous conseiller dans la planification de la relève.
Si vous désirez vendre votre entreprise, d'en faire l'évaluation ou si vous avez besoin de soutien dans le processus de négociation, nous avons déjà aidé des clients à ce niveau.
Nous vous offrons une gestion proactive et des conseils sophistiqués afin d'assurer la pérennité de votre patrimoine.