Notre planification du patrimoine
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L’importance de la planification patrimoniale et successorale
Une planification patrimoniale efficace permet d’établir un plan personnalisé pour vous aider à surmonter les écueils qui peuvent compromettre votre succès financier. Une feuille de route vous procure une stabilité en vous guidant vers la réalisation de vos objectifs à long terme et en maximisant votre patrimoine, tout en évitant les pièges qui peuvent en réduire la valeur.
De concert avec les spécialistes de l’équipe de Planification fiscales et successorale de Patrimoine Richardson, nous pouvons résoudre les questions qui peuvent se poser dans votre planification en vue de préserver et d’accroître votre patrimoine jusqu’au moment où il pourra être transféré efficacement à un bénéficiaire.
La planification patrimoniale est recommandée à ceux qui se demandent :
- Comment composer avec des marchés et des lois qui changent constamment?
- Quel est le bon moment pour partir à la retraite? Quel effet cela aura-t-il sur mon style de vie?
- Est-ce que je profite au maximum de toutes les possibilités d’économiser de l’impôt?
- Quel genre de plan successoral peut me permettre de protéger mon entreprise?
- Comment puis-je m’assurer que toutes mes volontés seront respectées après mon décès?
Nous privilégions une approche intégrée lorsqu’il s’agit d’optimiser et de protéger vos avoirs et de s’assurer que vous pourrez les transmettre à la prochaine génération. Notre équipe interne de professionnels, incluant des avocats, des comptables et des spécialistes de la planification successorale et de l’assurance, collaboreront avec vous et notre équipe.
Vivre votre vie comme vous l’entendez ne se fait pas tout seul – il faut une approche stratégique et une planification bien mûrie
Que ce soit pour votre famille ou votre entreprise, nous tiendrons compte de votre situation particulière pour concevoir votre plan de gestion de patrimoine sur mesure :
- stratégies de planification fiscale et financière
- solutions d’assurance
- planification successorale
- planification de la retraite
- succession d’une entreprise
- succession d’une entreprise agricole
- philanthropie
Rencontrez notre équipe de la Planification fiscale et successorale
