Mettre le cap sur la croissance financière

Planification financière, gestion de portefeuille, stratégies fiscales et planification successorale

Nous sommes une équipe de conseillers en placement et de gestionnaires de portefeuille qui ont fait connaissance en tant que collègues et qui partagent la même attitude et la même approche en matière de placement depuis 1999. Nous avons regroupé nos forces à l’été 2013 afin d’assurer une continuité de service aux générations futures de nos clients et de mettre en commun nos idées pour amener les finances de nos fidèles clients encore plus loin.
 
Les membres de notre équipe ont des compétences diversifiées et complémentaires et notre travail d’équipe intégré nous permet de saisir les occasions de préserver et de faire fructifier le patrimoine de nos clients. Nous avons tous le même souci d’étendre et de maintenir les relations de confiance qui nous lient à nos clients, d’être toujours disponibles pour eux et de leur offrir un service de premier plan grâce à un processus rigoureux, discipliné et global.
 
Entrepreneurs aux expériences variées, nous conseillons les particuliers – professionnels, propriétaires d’entreprise, cadres supérieurs ou retraités – en cherchant à faire fructifier leur patrimoine familial tout en leur faisant économiser temps et argent.
 
Une équipe fiable, intègre et respectueuse.
 

Wooden walkway over windy field

Planification fiscale et successorale
Stratégies 

 

Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.


Liste de contrôle 2024 pour la planification fiscale de fin d’année

Prendre des mesures importantes en termes de temps et de planification fiscale, avant la fin de l’année et dès le début de la nouvelle année, peut avoir des effets positifs sur votre situation financière.Consulter l'article

 

Train arriving, symbolizing timely insights

Revue des marchés
Perspectives 

 

Nos spécialistes de la recherche vous communiquent les tendances et font le point sur les marchés.

L’état du marché

25 novembre 2024
L’or aurait-il perdu de son lustre?
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18 novembre 2024
Où est passé l’engouement pour les obligations?
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Stratégie des investisseurs

novembre 2024
L’Halloween donne la frousse aux marchés
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