Notre équipe peut être fière de fournir des services holistiques de gestion de patrimoine et de planification successorale aux familles canadiennes. L’impartialité et l’objectivité sont des éléments essentiels de notre philosophie et nous sommes minutieux et réfléchis dans notre approche.
Comme un médecin qui tient compte de la santé et du bien-être général d’un patient, nous abordons également le portrait financier de nos clients de manière globale. Nous collaborons étroitement avec les conseillers professionnels (comptables, juridiques, etc.) de nos clients afin de répondre à leurs besoins financiers et de leur permettre de profiter de ce qui compte pour eux.
Notre travail consiste à apporter calme et cohérence au processus décisionnel dans le contexte bruyant et confus du marché. Nous attachons une grande importance à la franchise, même si ce n’est pas ce que nos clients veulent entendre, et nous faisons tout notre possible pour éliminer les émotions du processus d’investissement, car elles constituent le principal obstacle à la réussite des investisseurs.
Patrimoine Richardson – Établir la norme de l’excellence. 
Chez Patrimoine Richardson, nous aspirons à atteindre les normes les plus élevées en matière d’intégrité, de transparence et de pratiques exemplaires dans la gestion du patrimoine de nos clients; nous sommes la première société canadienne à obtenir la désignation de certification du Centre for Fiduciary Excellence. Ce programme de certification annuel estimé garantit que la plateforme des comptes de gestion de portefeuille de Patrimoine Richardson destinée aux conseillers qui ont le contrôle total des décisions d’investissement de leurs clients, et la plateforme des comptes à gestion distincte de la société sont conformes aux normes d’excellence fiduciaires mondiales.
