La planification commence avec les bons outils
L'utilisation d'un outil de pointe, Mon Plan NextGen, pour tracer votre avenir.
Dépenses liées au mode de vie, plans d'épargne, revenus de retraite, assurance – ce sont tous des éléments de la planification financière. Mais comment fonctionnent-ils ensemble et, plus important encore, comment se rapportent-ils à vos objectifs spécifiques à différentes étapes?
Ces éléments peuvent être difficiles à considérer dans le cadre d’un plan global, et il pourrait être encore plus difficile de vous y engager si vous ne pouvez les visualiser au préalable. C’est pourquoi nous utilisons un outil de planification très efficace appelé Mon plan NextGen. Cet outil organise tous les détails clés de votre situation financière, nous aidant à créer un plan de richesse personnalisé pour votre famille. Surtout, il vous permet de visualiser et de comprendre pleinement vos options et tous les aspects de votre plan.
Une expérience numérique dynamique
Mon Plan NextGen offre une expérience numérique unique et collaborative qui vous permet de voir votre plan financier tel qu'il se présente aujourd'hui – et d'imaginer ce qu'il sera à l'avenir.
Grâce à une technologie interactive et attrayante, comme des tableaux et des graphiques faciles à comprendre et la possibilité de survoler certaines sections pour obtenir plus de détails, Mon Plan NextGen documente vos données financières et vous permet d'interagir. Ensemble, vous et votre conseiller pouvez ajuster les éléments que vous contrôlez, comme l'âge de la retraite ou l'épargne-placement, et voir l'impact sur votre plan en temps réel. S'il y a un manque de fonds, nous pouvons suggérer les changements que vous devrez faire pour que votre plan soit sur la bonne voie.
Mon plan NextGen: caractéristiques clés
- Plans financiers faciles à comprendre
- Rapports sur l’état de la préparation à la retraite
- Analyse des flux de trésorerie ou plans financiers plus approfondis
- Planification de l'héritage pour la prochaine génération
Conforme à notre planification axée sur les objectifs
Mon plan NextGen suit votre progrès et la réalisation de vos objectifs, ce qui nous permet de mieux vous soutenir et de travailler ensemble – en discutant et en visualisant les plans, les projections et les scénarios de planification « et si ».
Visualiser votre avenir n’est pas de souhaiter et d’espérer que quelque chose de positif se produira. Mon plan NextGen, qui est orienté vers l’avenir, mais ancré dans la réalité, vous montrera clairement ce qui est possible.
Contactez-nous pour discuter de la mise en place de votre plan.