Titulaire de diplômes universitaires en commerce et comptabilité et après une carrière réussie dans le secteur de la confection, Jeffrey s’est joint au secteur des services financiers en 1997.

Bonne écoute, grande empathie, professionnalisme et souci du détail sont des qualités que ses clients apprécient.

Consacrant une grande partie de son temps à développer et à consolider les relations-clients nouvelles et existantes, Jeffrey cherche régulièrement à identifier des moyens novateurs de renforcer la valeur ajoutée et les qualités positives de l'équipe. Un élément crucial dans le processus de gestion de portefeuille est l'évaluation des marchés, aux niveaux macro et micro. Jeffrey évalue continuellement les avoirs du portefeuille tout en contribuant au processus de l'équipe en matière de décisions d'investissement.

Dans ses temps libres, Jeffrey participe également à la collecte de fonds pour une œuvre de bienfaisance, adore cuisiner, voyager avec sa femme Marsha, passer du bon temps avec ses enfants et petits-enfants, lire et faire de l'exercice.

Gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement chez Gestion de patrimoine Brumer Seidman, Sean a obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec mention du Collège de Charleston, et est un athlète chevronné de tennis masculin de division 1 de la NCAA.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, Sean possède une solide expertise dans l'élaboration de feuilles de route personnalisées favorisant la réussite financière de ses clients ayant recours à l'élaboration de portefeuilles fondés sur la répartition tactique des actifs ainsi que la force relative. Sean est un membre de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®). Le FCSI® constitue le principal titre de compétence décerné aux professionnels des services financiers canadiens. Il désigne un conseiller financier distingué, qui fait constamment preuve d'un dévouement et d'un engagement exceptionnel. Il détient également le titre de Chartered Investment Manager (CIM®), parle couramment le français et l'anglais. À l’extérieur du bureau, Sean fait don de ses compétences financières à divers conseils d'administration, en siégeant sur le conseil consultatif sur les placements d'une grande banque canadienne de 2000 à 2005 ainsi qu'au conseil d'administration du Toronto Lawn and Tennis Club trois année consécutive , de 2012 à 2014. Sean a occupé le poste de président de la formation des conducteurs pour le BC Interior Porsche Club of America de 2015 à 2021.

Sean est marié à Synnove, et ils ont trois enfants, Hazel, Lily et Violet. Sean est récemment revenu dans sa ville natale à Montréal, après avoir vécu à Kelowna et à Toronto. Sean reste actif dans la communauté du tennis en servant de mentor aux joueurs juniors et en coachant les équipes de tennis des écoles secondaires. Lorsqu'il n'est pas sur les cours, Sean aime aller sur le circuit de course où il effectue des courses et donne des cours de conduite à haute performance.

Sophia a rejoint l'industrie des services financiers en 2009. Elle se dévoue depuis à offrir un service exceptionnel à la clientèle. Sophia est méticuleuse et très axée sur les détails dans l'exécution de ses tâches. Elle accorde toute son attention aux demandes de tous les clients. Sophia est toujours prête à retrousser ses manches et à faire tout ce qui est nécessaire pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Dans ses temps libres, elle aime cuisiner, lire et passer du bon temps avec sa famille.

Jean Claude travaille chez Patrimoine Richardson à titre d’administrateur de succursale depuis trois ans et demi et apporte plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers.

Ayant commencé sa carrière en tant que conseiller en placement chez Midland Walwyn dans les années 1990, Jean Claude a également travaillé pour la Banque CIBC à divers postes, dont le plus récent à titre de directeur adjoint de succursale pour les Services aux investisseurs de la Banque CIBC. Jean Claude est titulaire d’un baccalauréat et arts en économie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Dans ses temps libres, Jean Claude aime faire du vélo et de la randonnée en été et dévaler les pentes de ski en hiver. Marié et père de 2 enfants, il aime aussi passer du temps à faire des activités avec sa famille.

As a member of the Tax & Estate Planning team at Richardson Wealth since 2014, Amélie provides her expertise and works closely with Advisors and their clients to identify and develop tax and estate planning strategies that address clients’ overall wealth planning needs.

Amelie holds a Bachelor’s degree in Law from the University of Sherbrooke and a Master’s degree in Taxation from HEC Montréal. She is also a registered lawyer in the Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec. Prior to joining Richardson Wealth in 2014, she worked in Canadian taxation in the private companies department in large accounting firms.

Over the past few years, Amelie has developed extensive experience in tax and estate planning for entrepreneurs and incorporated professionals. Amelie has also developed expertise in estate planning, including the transfer of family businesses, as well as the review of wills and mandates. Not only does she have the technical knowledge of death taxes and trusts, but her services are also highly appreciated for the human side of settling an estate.

Amelie regularly speaks to groups of entrepreneurs and professionals for presentations on estate planning. She has also written several articles on the subject. In particular, she is a member of Association de planification fiscale et financière (APFF) and has participated on several occasions in Première en affaires.

Located in our Montreal office, Marie-Luisa works with Investment Advisor teams and our in-house Tax & Estate Planning team of professionals to serve the needs of clients in Quebec and across Canada.

With nearly 16 years of experience in the financial services industry, Marie-Luisa provides an analytical and focused approach to financial planning that allows her to create comprehensive wealth plans for clients.

She holds a Bachelor of Business Administration degree from HEC Montréal, and a Certificate in financial planning from Université du Québec à Montréal (UQAM). She later pursued a degree in Financial Planning and obtained her certification from the Institut québécois de planification financière (IQPF). Her next endeavor is the Trust & Estate Practitioner (TEP) designation provided by the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) to further add value to her relationships with Advisors and their clients.