Joseph Bakish CFA, TEP, B.Sc., CHS, CLU, FCSI®, CFP®
Directeur, Gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille, Conseiller en placement
Tel: 514.981.5733

Nommé l’un des 40 meilleurs Conseillers en placement de moins de 40 ans au Canada par le magazine Wealth Professional, Joseph Bakish a construit sa carrière en plaçant les intérêts de ses clients au premier plan de ses préoccupations.

Joseph Bakish possède une longue histoire de grandes réalisations. En 2005, il a obtenu un diplôme (majeure en biochimie et mineure en gestion) de l’Université McGill, où il a remporté le prix Dimock-Meloche pour son excellence scolaire et athlétique, ainsi que pour son esprit d’équipe, et a participé à des compétitions de natation universitaire. Engagé à poursuivre sa formation, Joseph a obtenu le titre d’Analyste financier agréé (CFA) en 2012, reconnu comme la norme d’excellence dans le secteur de l’investissement mondial. De plus, il détient les titres d’Assureur-vie agréé (A.V.A), de Planificateur financier agréé (P.F.A., hors Québec) et de Spécialiste certifié de l’assurance maladie (CHS).

En 2005, Joe a rejoint Investors Group, où il a reçu à deux reprises le prix Pillar qui récompense un avancement professionnel exceptionnel en début de carrière. Il a également collaboré avec son frère, Nick Bakish. En 2015, ils ont rejoint Richardson GMP afin d’offrir aux clients de Bakish Wealth un plus large éventail d’options d’investissement, une meilleure technologie et plus de transparence et de clarté concernant les coûts et les performances. Issu d’une famille de scientifiques et de médecins, Joe spécialise dans la gestion des complexités inhérentes à la gestion de patrimoine auxquelles les médecins sont confrontés, et a réussi à faire du conseil aux professionnels de la santé la pierre angulaire de sa pratique.

Joe participe activement à la promotion de séminaires éducatifs intitulés « Du résident au retraité », dans le cadre desquels il fournit des conseils financiers et des séminaires d’information à l’ARM (Association des résidents de McGill) et à la Faculté de médecine dentaire de McGill.

En outre, Bakish Wealth a été choisi pour s’associer à CMEatSEA, le plus grand détaillant de croisières du Canada, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui est fière de fournir des cours éducatifs donnant droit à des crédits à bord de navires de croisière spectaculaires. Joseph est le commanditaire officiel et a présenté ses séminaires sur la gestion et la préservation du patrimoine à plus de 400 résidents en médecine et médecins en fin de carrière. Il a ainsi présenté ses cours d’éducation financière dans plus de 15 pays (dont le Canada, les États-Unis, l’Italie, Israël, l’Espagne, le Mexique, le Panama, les Bahamas, la Colombie, le Guatemala et le Costa Rica) à l’OMA (Association médicale de l’Ontario), à l’APC (Association des psychiatres du Canada), à CADDRA (Canadian ADHD Resource Alliance) et à l’édition 2019 de Chronic Disease Management Update.

Dans le passé, Joe fut également très actif dans la communauté financière en tant que bénévole pour le Conseil des normes de planification financière afin de corriger et de concevoir les questions de l’examen de PFA et a siégé au conseil d’administration du Conseil de planification financière et successorale de Montréal, un pilier de l’éducation financière avancée dans la communauté. Il fut également très impliqué dans sa communauté locale au titre de président de l’Association des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et trésorier d’un important club de jeunes pour promouvoir l’athlétisme et les valeurs fortes. Aujourd’hui, il a tout abandonné pour se consacrer à la ce qui est le plus important pour lui : élever ses trois enfants avec sa femme, ce qu’il considère comme un travail à plein temps à lui tout seul!

Max Nykanorov CFP, CIM®, CLU
Gestionnaire de portefeuille, Conseiller en placement adjoint
Tel: 514.981.5734

M. Nykanorov apporte une grande valeur à notre équipe en tant que conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective, Certified Financial Planner (à l’extérieur du Québec) et assureur-vie agréé (AVA). Sa solide connaissance du logiciel de planification et son intérêt pour la planification successorale et l’analyse de la retraite lui permettent de proposer des solutions intégrées et sur mesure pour nous aider à gérer la situation financière globale de nos clients.

Gord Kennedy CFP®
Conseiller en placement adjoint
Tel: 416.969.4751

Gord Kennedy apporte à l’équipe de Bakish Wealth plus d’une décennie d’expérience exceptionnelle en matière de planification financière. Au cours de sa carrière, il a développé une capacité unique à comprendre les souhaits et les besoins des familles fortunées, des propriétaires de petites entreprises et des professionnels de la santé – et a traduit ces objectifs en un programme adaptatif.

Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences économiques à l’université de Ryerson, Gord est entré dans l’industrie de l’édition et a notamment travaillé pour une revue spécialisée dans le secteur manufacturier. Cela lui a permis de découvrir le monde de l’entrepreneuriat et des petites entreprises. En 2008, il a rejoint une grande société financière canadienne où il s’est forgé une réputation pour son service à la clientèle attentionné et son programme financier complet. Il a reçu de nombreux prix de distinction et a travaillé avec un groupe restreint de professionnels et de familles fortunées.

Étant le beau-frère de Joseph et Nick, Gord connaît la famille Bakish depuis 20 ans et les a vus quitter leur ancienne entreprise en 2015 afin de profiter de la gamme complète de services et de ressources offerte par Richardson GMP. Attiré par l’expérience de Nick et Joseph, Gord s’est joint à Bakish Wealth en 2020 pour offrir aux clients l’accès à une vaste gamme d’outils d’investissement et d’expertise tout en tirant parti des ressources de la principale société indépendante de conseil en gestion de patrimoine du Canada.

Gord vit dans le quartier des Beaches, à Toronto, où il aime passer du temps avec sa femme et leurs trois enfants. Gord reste actif en faisant du sport, du vélo et en entraînant plusieurs équipes de hockey. Il aime également lire des biographies et des livres sur les finances.

Nick Bakish CFA, TEP
Gestionnaire des relations-clients
Tel: 514.981.5732
LinkedIn

Nick Bakish est un professionnel de confiance multidisciplinaire très compétent des services financiers. Il est largement reconnu comme un expert de premier plan de l’industrie primé pour ses contributions à la communauté des investisseurs au cours des deux dernières décennies.

Après avoir obtenu un B.Comm spécialisé en sciences économiques et finances de l’Université McGill avec mention d’excellence, Nick s’est joint à Investment Group, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au pays, où il s’est toujours classé parmi les meilleurs professionnels et a reçu de nombreux prix de distinction.

Au cours de son mandat au sein de sa firme précédente, Nick a également acquis une expérience importante en gestion à titre de directeur de division pendant plusieurs années. En 2015, il s’est joint à Patrimoine Richardson, une société indépendante de conseil en patrimoine dominante au Canada, afin de fournir aux familles et aux clients exigeants desservis par Bakish Wealth, une gamme plus complète d’occasions de placements non traditionnels avec les services de Family Office.

Nick s’est toujours distingué comme quelqu’un qui est inlassablement dévoué à l’excellence dans la compétence financière avancée. La poursuite de cette passion l’a amené à obtenir le titre d’analyste financier agréé (CFA), reconnu comme l’étalon-or pour l’industrie mondiale de l’investissement, ainsi que les titres de spécialiste en fiducies et en successions (TEP), assureur vie agrée (AVA) et Fellow de Canadian Securities Institute (FCSIMD).

En tant que membre éminent du milieu des affaires de Montréal et quelqu’un qui croit fermement en l’importance d’avoir un impact social positif, il consacre une grande partie de son temps à plusieurs causes qui lui tiennent à cœur. Il a été président de la Fondation Sierra Club, membre du la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de la Society of Trust and Estate Practitioners et de Tiger21.

Chrys Stamatakos
Adjointe
Tel: 514.981.5736

Chrys Stamatakos a une expérience de plus de 35 ans dans les secteurs de la banque et de l’investissement. Chrys s’occupe des besoins de nos clients en matière de services d’assurance et des tâches administratives. Son approche professionnelle et personnelle est un atout indéniable qui est apprécié par nos clients. Elle est une membre dévouée et engagée de notre équipe, prête à apporter son soutien aux clients et à nos collègues. Pendant son temps libre, Chrys aime jardiner, lire pour son club de lecture et passer du temps avec son mari et sa fille.

Connie Gallant
Développement des affaires, Gestion de patrimoine Bakish
Tel: 514.981.5737

Connie Gallant a occupé plusieurs postes dans le domaine de la communication pendant plus de douze ans. Précédemment employée dans le secteur de la défense nationale et de l’ingénierie, elle a décidé de changer de voie en rejoignant l’équipe Bakish chargée du développement commercial. Elle s’engage à offrir un service à la clientèle irréprochable et à coordonner les occasions marketing d’engagement dynamique entre l’équipe et les clients. Elle est également l’épouse de Joe Bakish et la mère de leurs trois jeunes enfants (dont une paire de jumeaux) qui la garde très occupée! Dans son temps libre (très limité!), on la trouve en train de dévorer des magazines d’architecture, de pratiquer ses talents de menuisière et d’empêcher ses jumeaux de trois ans de dessiner sur les murs.

Siwei Liu
Adjointe du conseiller en placement
Tel: 514.989.4802

Siwei Liu est une professionnelle enthousiaste et fiable, dotée de solides compétences en matière d’organisation et de gestion du temps. Trilingue en anglais, français et mandarin, elle est très orientée vers le client et passionnée par le service à la clientèle en vue de l’aider à atteindre leurs objectifs financiers. Licenciée de l’université McGill en commerce et ayant près de 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire, Siwei est efficace et très compétente pour fournir des solutions financières aux clients et aux petites entreprises pour les opérations bancaires quotidiennes, les placements et les prêts. Siwei a passé l’examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC), ce qui lui permet d’aider à la gestion des comptes des clients. Elle supervise également les transactions quotidiennes et s’assure qu’elles sont conformes aux normes RGMP. Pendant son temps libre, Siwei aime jouer du piano, faire de la planche à neige et passer du temps avec son mari et son fils de trois ans.