Notre Équipe

Graham s’engage à fournir des stratégies financières personnalisées et prend plaisir à cultiver des relations à long terme avec ses clients. Il est convaincu que les clients tirent le plus profit de la planification financière et de la gestion de portefeuille lorsqu’elles constituent des composantes à part entière de leur équipe de conseillers en gestion de patrimoine.

Après une carrière d’officier dans la Marine royale canadienne, Graham a rejoint l’industrie financière en 1998. En 2013, il s’est associé à Neil Chappell pour créer Gestion de patrimoine IC Grand Héron, dans le but d’offrir aux clients un niveau de service financier plus complet.

Titulaire d’un baccalauréat ès lettres de l’Université de l’Alberta, Graham est également diplômé du cours de commandement et d’état-major de la Réserve interarmées du Collège des Forces canadiennes. Graham détient le titre de gestionnaire de placements agréé (Canadian Investment Manager, CIM), et celui de Fellow de CSI (Fellow of the Canadian Securities Institute, FCSI).

Graham et son épouse Diana sont de grands voyageurs et des marcheurs de longue distance, qui se sont lancés sur la route du Nord du célèbre Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2016. Les noms de leurs deux Bernedoodles « Norte » et « Lugo » leur ont été inspirés par leur amour du voyage, l’un évoquant le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et l’autre celui d’une ville préférée du nord-ouest de l’Espagne.

Attiré par le secteur financier en raison de sa passion pour les chiffres et les calculs, Neil se qualifie lui-même d’intello du tableur dans l’âme. Alliant la conception de portefeuilles et les projections financières, il conseille ses clients pour qu’ils prennent les décisions importantes de leur vie en toute confiance.

Neil a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université de Victoria en 1996. Il détient le titre de gestionnaire de placements agréé (Canadian Investment Manager, CIM), et celui de Fellow de CSI (Fellow of the Canadian Securities Institute, FCSI).

Animés par la passion de faire une différence dans la communauté de Victoria, Neil et son collègue Graham sont fiers de parrainer le Belfry Theatre de Victoria depuis 2013. Ils soutiennent également le projet Singing Bowl Granola Porridge, un programme qui permet aux petits écoliers de la communauté de Victoria de commencer leur journée par un petit-déjeuner nutritif. En outre, Neil et Graham se sont associés à la Victoria Foundation et à Centraide United Way sur la côte sud de l’île de Vancouver pour soutenir de nombreuses œuvres de bienfaisance pour les enfants dans la communauté.

En dehors de son travail au sein de l’entreprise, Neil et son épouse Lisa apprécient les voyages, les grands restaurants et la musique. Leurs cinq enfants les tiennent occupés et engagés dans des activités communautaires, et on peut souvent trouver la famille en train de se promener dans le quartier avec leur bouledogue français, Benton.

Courtney se concentre sur la gestion des opérations de l’équipe et sur la planification financière pour les clients. Elle se passionne pour l’excellence du service et s’efforce de rationaliser les processus pour que les clients se sentent valorisés.

Avant de rejoindre l’équipe en 2013, Courtney a obtenu un diplôme d’économie et de commerce avec mention de l’Université de Victoria. Elle est également titulaire du titre de planificatrice financière agréée (Certified Financial Planner, CFP).

Courtney et son mari, Cole, sont originaires de la petite ville de Powell River et aiment y retourner pour visiter le chalet familial au bord du lac. Chez eux, à Esquimalt, ils s’occupent de leurs deux jeunes enfants, Caden et Cambrie, et reçoivent leurs amis et leur famille.
 

Spécialisé dans la recherche financière, James supervise les opérations de négociation de l’équipe pour le compte des clients et se plaît à déterminer la manière dont les stratégies de planification financière et de répartition des actifs convergent en vue d’aider les clients à évoluer dans leur parcours de retraite.

Après avoir commencé sa carrière comme chercheur dans le secteur public en Angleterre, James a déménagé au Canada en 2012 et a rejoint Blue Heron Advisory Group en 2014.

James est diplômé de l’Université de Loughborough depuis 2012, avec une spécialisation en mathématiques et en économie, et poursuit actuellement ses études en vue d’obtenir le titre d’analyste financier agréé (Chartered Financial Analysis, CFA).

James apporte son esprit britannique à l’équipe et représente son pays natal en tant que joueur de cricket enthousiaste dans une ligue de milieu de semaine de Victoria. Lui et son épouse Rebecca partagent l’amour de la vie au grand air et aiment faire de la randonnée, du camping et de la planche à neige dans toute la province. Ils ont également adopté trois Border Collies dans un refuge pour animaux qui les tiennent très occupés.

Animée par un vif intérêt pour l’avancement de ses connaissances financières, Hanna soutient l’équipe en matière de planification financière, de mises à jour marketing et d’assistance aux demandes des clients.

Avant de rejoindre le Blue Heron Advisory Group en 2017, Hanna a travaillé dans le secteur de la technologie. Elle a obtenu un diplôme en sciences politiques et en commerce avec mention de l’Université de Victoria en 2013. Hanna a également passé ses examens et suivi les cours avec succès afin d’obtenir les titres de gestionnaire de placements agréée et de planificatrice financière agréée.

Hanna et son mari Eric aiment voyager, passer du temps avec leur famille et retaper leur maison construite en 1917. Son Airedale Terrier, Dennen, les tient également tous deux occupés avec des sorties à la plage et des rencontres avec leur communauté. Passionnée de pâtisserie, Hanna fait souvent appel à l’équipe pour tester ses dernières créations.

Kenidy est responsable des fonctions administratives de l’équipe et fournit une expérience client exceptionnelle. Ayant déjà travaillé dans le secteur à but non lucratif, Kenidy s’est jointe au Blue Heron Advisory Group en 2021.

Elle a obtenu un certificat d’adjointe administrative du collège Okanagan en 2019 et travaille actuellement à l’obtention de son permis.

En dehors de son travail, Kenidy et son compagnon Isaac aiment passer du temps avec leurs animaux provenant d’un refuge, Trigger et Lucy, ainsi que voyager et travailler sur des projets domestiques