En tant que conseillère en placement, Eliane est reconnue pour sa convivialité, sa neutralité, son professionnalisme et les échanges dynamiques qu’elle affectionne particulièrement avec ses clients. Elle échange fréquemment avec d’autres professionnels, afin d’avoir en main tous les faits nécessaires pour prendre les bonnes décisions avec ses clients. Eliane se passionne pour la planification qu’elle soit pour la retraite, fiscale, et successorale le tout, en ne sous-estimant jamais la difficulté du travail et la plus-value de son conseil, afin de faciliter les transferts intergénérationnels souvent complexes de ses clients. 

Eliane s’assure que la gestion de portefeuille et la répartition d’actifs soient habilement faites, donnant un résultat robuste. Ses portefeuilles bien pensés sont appréciés tant par ses clients au niveau particulier ainsi qu’institutionnel, par leur diversification habile et leur protection modérée dans les marchés baissiers.

Eliane est détentrice d’un Baccalauréat en commerce (B.COMM. fin.) avec une concentration en finance de l’Université Concordia, ainsi que du titre de Gestionnaire de placement agréé (CIM) de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Elle détient les titres de Planificateur financier accrédité (CFP) décerné par la FP Canada, ainsi que le diplôme du planificateur financier du Québec (IQPF) donné par l’Institut québécois de planification financière du Québec. 

Daniel MacKnight travaille dans le secteur financier depuis 2015. Alors qu’il obtenait son baccalauréat en commerce à l’Université Saint Mary, il travaillait chez TD. Une fois son diplôme en poche, il a travaillé chez Gestion privée CIBC, en même temps qu’il suivait les cours CCVM et MNC du Canadian Securities Institute.

Dans son équipe, il est le premier point de contact avec les clients, offrant un service à la clientèle de haut niveau. Parmi ses responsabilités, on compte l’exécution d’opérations, la gestion de comptes et la prise en charge des demandes administratives. Daniel est toujours disponible pour répondre aux questions et préoccupations des clients, ainsi qu’offrir un soutien exceptionnel à son équipe.

Lors de son temps libre, Daniel aime participer à plusieurs activités sportives, telles que le hockey, le golf et le canotage. Il perfectionne actuellement ses connaissances financières pour obtenir le titre de Planificateur financier agréé (CFPMD).