Placer vos objectifs de vie au cœur de votre plan financier
Nous sommes motivés par nos objectifs. Chaque jour, les gens prennent des décisions apparemment simples et rencontrent des obstacles qui peuvent avoir un impact sur le résultat de ce qu’ils s’efforcent d’atteindre. En tant que conseillers en placement, notre première étape consiste à nous aligner avec nos clients afin d’identifier clairement ces objectifs. Nous adaptons ensuite votre plan financier à votre vision unique de l'avenir. Avec clarté, nous travaillons à la réussite de votre objectif en éliminant les circonstances qui peuvent le compromettre.
De notre point de vue, l’élégance de la planification financière réside dans les décisions que nous prenons et les outils que nous utilisons pour faire de cette vision une réalité. Depuis plus de deux décennies, nous avons adopté cette approche, en travaillant avec notre clientèle d’entrepreneurs et de professionnels afin de définir clairement leurs objectifs. Nous sommes là pour vous aider à établir la confiance dans votre plan.
Grâce à la technologie, nous pouvons modéliser les scénarios de simulation et définir une trajectoire pour une vie saine et bien préparée. Nous donnons un sens à la psychologie derrière le « pourquoi » et établissons le calcul derrière le « comment »? Nous nous préparons à l’imprévu, en ajustant le plan régulièrement pour nous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Nous vous accompagnons lors des réunions avec vos comptables et professionnels de la fiscalité et vous aidons à naviguer dans l’expertise en vous fournissant des informations. Grâce à Patrimoine Richardson, nous avons accès à une technologie de planification de pointe et à une équipe interne d’experts en matière de fiscalité, de succession et de planification d’assurance.
Tout cela est possible parce que nous prenons le temps de vous comprendre et de comprendre vos objectifs.