En tant que conseiller en placement, le travail de Danny consiste à établir des liens avec les clients et leurs objectifs. Sa passion a toujours été les moments passés à aider les clients à identifier leur vision et comment leur patrimoine les y conduira. C’est ce qui l’a motivé au cours des deux dernières décennies.

Les débuts de Danny en tant que conseiller en placement ont suivi une carrière dans la musique en tant qu’éducateur, compositeur et chef d’orchestre de 40 musiciens. La musique lui a donné un sens de la discipline et une sensibilité à l’humeur toujours changeante du public, des compétences fondamentales qui lui ont bien servi lorsqu’il a fait la transition vers la planification financière. Il a passé les deux décennies suivantes chez IG Wealth Management, appliquant ces compétences et enseignant aux clients comment changer les comportements vers une pensée axée sur les objectifs. En 2021, Danny a transféré sa pratique à Patrimoine Richardson pour satisfaire son désir d’une plus grande liberté de faire ce qui était bon pour ses clients et d’élargir ses philosophies en tant que planificateur financier.

Lorsqu’il n’est pas en contact avec les clients, Danny passe du temps avec sa femme et leurs deux enfants. Il aime jouer aux échecs et, chaque jour, avant de quitter la maison, il trouve le temps de s'asseoir et de jouer d'un instrument pendant 30 minutes.

Manon s’épanouit grâce aux interactions quotidiennes avec les clients. Bien que chaque client ait une ligne directe avec Danny, Manon est le point de contact clé pour toutes les demandes. Elle gère également les opérations commerciales quotidiennes, suit les objectifs des clients et défend les intérêts des clients au besoin.

Manon a commencé sa carrière dans les services financiers en tant que caissière dans une banque avant de passer aux avantages sociaux collectifs et, plus tard, aux fonds communs de placement. Après avoir occupé majoritairement des postes administratifs et vécu quelques acquisitions de sociétés d’assurance, la fusion des départements vie et investissement la conversion du système et l’ajustement des besoins en matière de personnel, Manon a décidé de quitter ce domaine pour travailler plus près de chez elle et de sa famille. C’est à ce moment que Manon et Danny se sont rencontrés. Manon a été attirée par l’énergie et la nature entrepreneuriale de Danny et s’est jointe à son équipe il y a quatre ans. Le sens inné des relations avec les clients de Manon, combiné à sa profonde compréhension de l’assurance et des fonds communs de placement, fait d’elle une partenaire clé pour Danny.    

Manon est Fellow, Life Management Institute et Fellow, Life and Health Claims et détient le titre de service à la clientèle professionnel.

La fille de Manon, le mari de sa fille et leurs deux enfants sont précieux pour elle et elle les place au centre d’une grande partie de sa planification de vie. Pour équilibrer les aspects cérébraux que la finance apporte à la vie de Manon, elle est également une artiste naturelle dans une variété de médiums. Elle aime aussi voyager.

Annette maintient les transactions quotidiennes de l’équipe sur la bonne voie, en passant facilement des tâches administratives, des demandes des clients aux besoins de planification. Atout de l’équipe depuis 2019, Annette a été attirée par l’environnement dynamique de l’industrie et l’interaction quotidienne avec les gens.

Avant de se joindre à l’équipe de Danny, Annette a passé une décennie dans les services hôteliers en tant que réceptionniste travaillant avec une clientèle VIP. Ce rôle lui a inculqué l’importance d’offrir un service à la clientèle exceptionnel, un trait qu’elle met en œuvre tous les jours dans son rôle actuel. Grâce à ses rôles de coordonnatrice de la logistique au sein d’une entreprise offrant de la formation en gestion et en informatique à l’une des plus grandes entreprises de transport au Canada, et en conformité au sein de l’industrie pharmaceutique, Annette est une organisatrice experte et coordonne facilement les demandes complexes de nos clients. En 2021, elle a déménagé à Patrimoine Richardson aux côtés de Danny Montesi et de l’équipe.

Au-delà du bureau, Annette est passionnée de volleyball et est membre d’un club de volleyball. Elle aime aussi faire du kayak, du camping, voyager et travailler le bois.