Nos services demeurent essentiels

Attendez-vous aux mêmes conseils et gestion de patrimoine personnalisés alors que les Conseillers et les équipes Patrimoine Richardson travaillent à distance.

Nous tenons à vous assurer que Patrimoine Richardson est réputée fournir un service essentiel. La planification du patrimoine, la planification de la retraite et tous les autres conseils en matière de planification financière et d’investissement fournis par nos Conseillers sont reconnus comme des services essentiels et se poursuivront sans interruption.

Comme beaucoup d’entre vous, notre firme respecte les mêmes mesures d’isolement social et de distanciation pour aider à assurer la sécurité et la santé de chacun d’entre nous. Nous sommes pleinement opérationnels en tant que bureau virtuel demeurant en mode de travail complet à partir de nos domiciles. Cela signifie que votre équipe consultative a le même accès aux fichiers, aux comptes et à toutes les informations nécessaires pour répondre à vos questions, traiter vos demandes et régler tout problème que vous pourriez avoir.

Alors que vous faites face aux défis quotidiens de prendre soin de vous-même et de votre famille, nous voulons que vous sachiez que votre bien-être financier demeure entre nos mains capables, fiables et dignes de confiance.

Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons continuer à parcourir le chemin devant nous alors que nous aidons à bâtir, consolider et protéger votre avenir financier.

Nous plaçons le client en premier.


Selon une approche axée sur le client, nous offrons des services spécialisés à bon nombre de médecins, avocats, chercheurs, professeurs, propriétaires de petites entreprises et familles bien nanties de Montréal. Gestion de patrimoine Bakish propose des plans de placement et des plans financiers rigoureux et complets, des occasions de placement exclusives ainsi qu’un service de conciergerie pour aider nos clients à atteindre la sécurité financière. Nous sommes également au service des investisseurs de la région d’Ottawa.

Notre passion est d’aider les clients à comprendre leur patrimoine et les marchés afin qu’ils puissent faire des choix éclairés et satisfaire leurs nombreuses obligations financières. Chez Patrimoine Richardson, nous pouvons offrir à nos clients un choix de placements pratiquement illimité sans privilégier un produit ou une plateforme quelconque. Nous proposons aussi une structure tarifaire plus concurrentielle ainsi que des placements exclusifs et uniques dans l’immobilier commercial ou les placements privés auxquels la plupart des investisseurs n’ont pas accès afin de donner plus de profondeur aux portefeuilles avec des catégories d’actif qui vont au-delà des actions et des obligations traditionnelles.

Le fait que nous soyons des frères nous permet de travailler en parfaite harmonie. Nick génère de grandes idées, et Joseph les concrétise. Nous avons le même point de vue et communiquons exceptionnellement bien. Cette synergie constitue une valeur ajoutée pour nos clients, qui profitent ainsi du meilleur de nos deux ensembles de compétences

 

« J’ai rapidement été en mesure de voir comment son expertise et sa compréhension de ma profession pourraient être bénéfiques pour mes finances. Je ne voulais pas incorporer ma pratique pensant que c’était un processus fastidieux et je n’avais pas le temps. Nick non seulement a compris mes préoccupations, mais m’a présenté un plan efficace et facile à aller de l'avant avec l'incorporation. Nick et son équipe m’ont permis d'utiliser le peu de temps libre que j’ai à me concentrer sur des choses que j’aime faire au lieu de passer du temps à essayer de comprendre les meilleures pratiques pour l'incorporation etc. Nick, Joe et toute l'équipe Bakish vont constamment au-delà de mes demandes. »

— Dr. Huy Le,
Radiologiste, Hôpital général juif,
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill

« Nous confions à Nick et à son équipe notre planification financière depuis 2009. Nous avons choisi Nick initialement en raison de son expertise de travailler avec des professionnels de la médecine. Au fil des années, nous avons appris à apprécier qu'il apporte beaucoup plus que quelques compétences spécialisées. Nick nous comprend, et il travaille fort pour servir au mieux nos intérêts. Il a respecté nos préoccupations, nos objectifs et nos priorités, tout en étant honnête, direct et persévérant dans sa communication et d'orientation. Dit plus simplement, il nous a empêché de faire des erreurs, il a fourni de bons outils de placements pour nous, et il n’a jamais essayé de nous dire quoi faire. "

— Dr. Dao Nguyen and Luc de Montigny,
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill

 

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