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En tant que conseillère en gestion de patrimoine, Helen met au service de sa pratique une compréhension intuitive des besoins des clients en plus de posséder un sens aigu des marchés, qu’elle a su affiner au cours des 30 dernières années dans le secteur des services financiers. Initiée dès son plus jeune âge à la planification patrimoniale sous l’angle des finances familiales, Helen a poursuivi ses études en finance, obtenant un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

Elle a entrepris sa carrière en tant que conseillère au sein d’une société indépendante avant de rejoindre l’une des plus grandes sociétés de courtage en valeurs mobilières détenues par une banque au Canada. Elle est entrée au service de Patrimoine Richardson en quête de cette approche indépendante et entrepreneuriale qui donne encore tout son sens au nom inscrit sur la porte.

Aujourd’hui, Helen est la conseillère de confiance d’un groupe privilégié de familles du Québec et de l’Ontario qui bénéficient de son expertise en matière de conseils et de services objectivement impartiaux.

Hormis son baccalauréat en finances, Helen détient les titres de planificatrice financière agréée (CFPMD) et de planificatrice financière personnelle (PFP). Helen est titulaire d’une licence de courtage et d’une licence d’assurance en bonne et due forme, ce qui lui permet de répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Lorsqu’elle ne travaille pas avec ses clients, Helen aime passer du temps avec son mari et ses deux filles. Lorsqu’elle le peut, elle aime lire et peindre. 

Les familles évoluent, le patrimoine aussi. Depuis 30 ans, Mark Tetrault accompagne ses clients et anticipe ces changements, en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies pour les aider à atteindre leurs objectifs. 

Après avoir obtenu un baccalauréat en administration des affaires (finances) en 1993, Mark a commencé à travailler dans une firme indépendante pendant la première moitié de sa carrière. La seconde moitié de sa carrière s’est déroulée au sein des deux plus grandes banques du Canada.

Il a bouclé la boucle en rejoignant la première société indépendante de gestion de patrimoine au Canada. Sa nature entrepreneuriale et son besoin de servir sa clientèle d’une manière plus agile l’ont incité à établir sa pratique chez Patrimoine Richardson, en 2019.

Mark détient actuellement certaines des plus hautes désignations de l’industrie en matière de gestion de patrimoine, notamment celles de conseiller en valeurs mobilières, de conseiller en assurance, de planificateur financier professionnel (PFP) et de gestionnaire de placements agréé (CIM®). Il réside à Hudson avec sa famille. Lorsqu’il n’est pas au service de ses clients, il voyage, joue au golf ou au tennis, fait du ski et s’investit dans son association caritative préférée. 

Brad dirige les opérations et le service à la clientèle pour l’équipe. Il est le principal interlocuteur de nos clients.

Au cours de ses 20 années passées dans le secteur financier, Brad a acquis une expérience variée qui lui a permis d’acquérir des compétences dans tous les domaines, de la gestion de patrimoine aux opérations de post-marché, en passant par le service à la clientèle.

Brad a suivi avec succès les cours sur la réglementation du commerce des valeurs mobilières et sur les normes de conduite et de pratique au Canada et a obtenu sa licence de représentant agréé. Il passe des ordres sur des actions, des titres à revenu fixe, des fonds négociés en bourse (FNB) et des fonds communs de placement.

Diplômé de l’Université Bishops, Brad passe le plus clair de son temps à entraîner ses trois garçons au hockey. Sa passion pour le golf lui a été transmise par son père, qui était joueur professionnel. Brad aime également le tennis, le poker et les voyages.