Notre approche

Des conseillers de confiance pour chaque question soulevée concernant votre patrimoine

Nos clients viennent nous voir avec des questions globales comme : vais-je en avoir assez à la retraite et comment puis-je protéger mon patrimoine grâce à l’efficacité et à l’optimisation fiscales? Mais ils ont également besoin de conseils sur les choix qui semblent petits, comme la location ou l’achat d’une voiture.

Nous sommes experts en matière d’investissement et de planification financière tout en comptant sur notre équipe de conseillers en fiscalité, en planification successorale et en assurance chez Patrimoine Richardson. Nous travaillons avec votre équipe externe, comptables et avocats, pour répondre à vos questions et vous simplifier la vie.

Nous traitons chaque client comme s’il était un membre de notre famille : avec transparence, intégrité et conseils impartiaux. Nous nous demandons toujours : est-ce dans l’intérêt de mon client?

Nous nous engageons à vous offrir les normes d’excellence les plus élevées. Chez Patrimoine Richardson, nous ne subissons jamais de pression pour recommander certains produits et nous avons la liberté de prendre toutes décisions dans l’intérêt de notre client.