1. Évaluer

  • Apprendre à vous connaître.
  • Comprendre votre situation.
  • Analyser en profondeur de vos objectifs financiers.
  • Établir un horizon de placement pour vos objectifs et besoins en vue de la retraite.
  • Évaluer votre tolérance au risque.

2. Analyser et planifier

  • Analyse de l’impôt sur le revenu menant à sa réduction et à son optimisation au cours de vos années de travail et de retraite, ce qui vous permet d’améliorer vos liquidités.
  • Analyse des placements en cours afin d’établir la répartition optimale et la plus avantageuse sur le plan fiscal pour protéger votre patrimoine de l’inflation et vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
  • Analyse des objectifs de retraite et élaboration d’un plan approprié permettant sa mise en œuvre de la façon la plus fiscalement avantageuse possible.
  • Analyse patrimoniale et élaboration d’un plan sur mesure pour le protéger de tous les impôts cachés et inconnus.
  • Vous présenter un plan financier personnalisé adapté à vos objectifs et à vos besoins.

3. Mettre en œuvre

Exécuter notre plan global au moyen des stratégies appropriées :

  • Optimisation et réduction d’impôts.
  • Dons de charité.
  • Protection successorale (testaments, mandats et fiducies)
  • Succession des entreprises.
  • Solutions d’assurance et gestion des risques.
  • Réduction de la dette et amélioration de la trésorerie.
  • Répartition stratégique et fiscalement avantageuse des placements.

4. Surveiller

  • Service continu.
  • Réunions régulières d’examen.
  • Suivi et rééquilibrage du portefeuille.
  • Répondre à l’évolution des objectifs