Possédant plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la finance, Marc a toujours su offrir à ses clients des solutions novatrices adaptées à leurs objectifs. Diplômé de l’Université McGill en Sciences (Mathématiques), il détient les titres professionnels parmi les plus respectés de l’industrie, soit celui de Fellow du Canadian Securities Institute (FCSI), de planificateur financier (Pl. Fin.), de gestionnaire de portefeuille, Spécialiste de l'investissement responsable (RSI), ainsi celui d’administrateur agréé (Adm. A.). Grâce à son savoir-faire, Marc s’assure d’apporter à ses clients des stratégies taillées sur mesure afin que ceux-ci puissent atteindre et même surpasser leurs projets de vie.
Manuela détient près de cinq ans d’expérience dans la finance de marché. Diplômée en administration des affaires des HEC Montréal avec spécialisation en finance de marché, elle a récemment complété les trois examens du CFA et a obtenu le prestigieux titre d’Analyste Financier Agréé. C’est grâce à son analyse minutieuse des tendances de marché et des occasions de placement, de son suivi constant des portefeuilles gérés, de son aide aux décisions et à l’exécution des opérations que Manuela offre une énorme valeur ajoutée à toute l’équipe, ainsi qu’à nos clients.
Amélie Campeau-Lanctôt LL.B. LL.M. Fisc
Vice-présidente, Planification fiscale et successorale
En tant que membre de l’équipe de planification fiscale et successorale de Patrimoine Richardson depuis 2014, Amélie travaille en étroite collaboration avec les conseillers à qui elle offre son savoir-faire pour l’établissement de stratégies de planification fiscale et successorale permettant de répondre à l’ensemble des besoins des clients en matière de planification du patrimoine.
Amélie détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Elle est également une avocate inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec. Avant de se joindre à Patrimoine Richardson en 2014, elle a travaillé en fiscalité canadienne dans le département des sociétés privées pour d’importants cabinets d’experts-comptables.
Au cours des dernières années, Amélie a acquis une vaste expérience dans la planification fiscale et successorale des entrepreneurs et des professionnels incorporés. Amélie a aussi développé une expertise pour la planification des successions, incluant le transfert d’entreprises familiales, ainsi que l’examen des testaments et mandats. Non seulement elle possède les connaissances techniques entourant l’impôt au décès et les fiducies, mais ses services sont aussi très appréciés pour le côté humain entourant le règlement d’une succession.
Amélie s’adresse régulièrement à des groupes d’entrepreneurs et de professionnels pour des présentations sur la planification successorale. Elle a aussi rédigé plusieurs articles sur le sujet. Elle est notamment membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et a participé à quelques reprises aux activités de Premières en affaires.