Possédant plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la finance, Marc a toujours su offrir à ses clients des solutions novatrices adaptées à leurs objectifs. Diplômé de l’Université McGill en Sciences (Mathématiques), il détient les titres professionnels parmi les plus respectés de l’industrie, soit celui de Fellow du Canadian Securities Institute (FCSI), de planificateur financier (Pl. Fin.), de gestionnaire de portefeuille, Spécialiste de l'investissement responsable (RSI), ainsi celui d’administrateur agréé (Adm. A.). Grâce à son savoir-faire, Marc s’assure d’apporter à ses clients des stratégies taillées sur mesure afin que ceux-ci puissent atteindre et même surpasser leurs projets de vie.
Marc-Antoine a obtenu un baccalauréat de l'Université du Québec à Rimouski en administration des affaires - majeure en finance d'entreprise, en 2016. En plus d’avoir complété des cours au CSI, il a également obtenu la très respectée charte CFA®. De plus, afin de mieux couvrir la plupart des aspects des besoins financiers de nos clients, Marc-Antoine s'est engagé dans le processus pour devenir un planificateur financier agréé du Québec et entreprend actuellement le programme professionnel de l'IPF. Marc-Antoine a commencé sa carrière à Vancouver en travaillant pour HSBC et a rejoint Patrimoine Richardson - Gestion Le Sieur en 2021. Son rôle au sein de l'équipe consiste à effectuer la revue de portefeuille, la recherche, l'analyse de titres ainsi qu’à suivre de près les investissements de nos clients selon nos mandats de portefeuilles discrétionnaires. Pouvant vous servir en français et en anglais, il possède également des connaissances en espagnol, portugais, mandarin et coréen grâce à ses voyages et à son intérêt pour les autres cultures.
Amélie Campeau-Lanctôt LL.B. LL.M. Fisc
Vice-présidente, Planification fiscale et successorale
En tant que membre de l’équipe de planification fiscale et successorale de Patrimoine Richardson depuis 2014, Amélie travaille en étroite collaboration avec les conseillers à qui elle offre son savoir-faire pour l’établissement de stratégies de planification fiscale et successorale permettant de répondre à l’ensemble des besoins des clients en matière de planification du patrimoine.
Amélie détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Elle est également une avocate inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec. Avant de se joindre à Patrimoine Richardson en 2014, elle a travaillé en fiscalité canadienne dans le département des sociétés privées pour d’importants cabinets d’experts-comptables.
Au cours des dernières années, Amélie a acquis une vaste expérience dans la planification fiscale et successorale des entrepreneurs et des professionnels incorporés. Amélie a aussi développé une expertise pour la planification des successions, incluant le transfert d’entreprises familiales, ainsi que l’examen des testaments et mandats. Non seulement elle possède les connaissances techniques entourant l’impôt au décès et les fiducies, mais ses services sont aussi très appréciés pour le côté humain entourant le règlement d’une succession.
Amélie s’adresse régulièrement à des groupes d’entrepreneurs et de professionnels pour des présentations sur la planification successorale. Elle a aussi rédigé plusieurs articles sur le sujet. Elle est notamment membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et a participé à quelques reprises aux activités de Premières en affaires.
Marie-Luisa de Benedictis
Planificatrice financière sénior, Planification fiscale et successorale
Depuis notre bureau à Montréal, Marie-Luisa travaille avec nos équipes de conseillers en placement et notre équipe interne de planification fiscale et successorale pour répondre aux besoins des clients au Québec et partout au Canada.
Avec près de 16 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Marie-Luisa offre une approche analytique et ciblée en matière de planification financière qui lui permet de créer des plans de patrimoine compréhensifs pour ses clients.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a poursuivi des études en planification financière et a obtenu son accréditation de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Angelo Palmiotto B.A.
Conseiller en assurance et planification successorale
Angelo Palmiotto est conseiller en assurance et planification successorale chez Patrimoine Richardson. Il a commencé sa carrière il y a vingt ans en tant que spécialiste en assurance et a, à ce jour, élaboré plus de douze mille solutions d'assurance pour des clients de tous niveaux et de toutes complexités. Il a également donné plus de 500 présentations et ateliers de formation à des conseillers et à des clients à travers le Québec.
Angelo s'engage à mettre de l'avant les stratégies fiscales les plus novatrices pour ses clients. Son approche créative de la planification successorale et de l'assurance, associée à sa vaste expérience en matière de concept de stratégie et de sélection de produits, vous donnera les outils pour faire face aux imprévus de la vie, tout en faisant fructifier votre patrimoine tout en le protégeant.