Notre engagement de service à la clientèle

 

Planification du patrimoine

Nous avons en interne une équipe de planification du patrimoine, un groupe de professionnels multidisciplinaire composé d’avocats, de comptables et de planificateurs financiers avec lequel nous concevrons un plan de gestion du patrimoine intégré qui vous aidera à atteindre vos objectifs à long terme. Ce faisant, nous examinerons tous vos besoins en matière de placements, de fiscalité, de succession, de philanthropie, d’assurance et de relève d’entreprise.

 

Économies d’impôt

Nous évaluerons votre situation et vous recommanderons des stratégies et des véhicules de placement appropriés et fiscalement efficients; de plus, nous travaillerons en étroite collaboration avec vos autres spécialistes afin de permettre une véritable intégration de nos recommandations.

 

Service personnalisé

Nous sommes là pour vous aider. Un membre de notre équipe sera toujours disponible pour prendre votre appel.

 

Examen continu

Nous surveillerons votre compte et vous ferons des recommandations appropriées à la lumière de changements au niveau de la conjoncture financière ou économique, de la loi ou de vos circonstances personnelles.

 

Communication et rapports

Nous croyons qu’il est important de personnaliser la communication avec chaque client : vous choisirez quelle information et quels rapports vous désirez recevoir, sous quelle forme et à quelle fréquence. Vous pourrez également accéder en ligne aux renseignements sur vos comptes, en toute sécurité et à toute heure du jour et de la nuit.