Notre équipe

Jean est un gestionnaire de portefeuille chevronné qui possède une solide expérience dans le secteur financier. Avec une carrière qui s'étend sur plus de deux décennies, il a toujours fait preuve d'un engagement inébranlable pour comprendre les besoins et les réalités de ses clients, ce qui lui permet d'élaborer des stratégies d'investissement sur mesure qui maximisent les rendements tout en s'alignant sur l'appétit pour le risque de ses clients.

Depuis l'aube du nouveau millénaire en 2000, Jean fait partie intégrante du paysage financier. Son parcours a débuté à la Deutsche Bank à Londres, où il a occupé le poste d'analyste principal dans l'équipe des fusions et acquisitions, se spécialisant dans le marché français. Cette première expérience a jeté les bases de ses futures activités dans le domaine de la gestion d'actifs et du conseil en gestion de patrimoine.

Avant de rejoindre Patrimoine Richardson Limitée, il a occupé des postes clés au sein d'institutions réputées telles que Mirabaud Canada, un gestionnaire de fortune suisse présent à Montréal, où il a perfectionné ses compétences en matière de gestion de portefeuille. Il a également été gestionnaire privée chez Desjardins et Manuvie, ce qui témoigne de sa polyvalence pour répondre aux besoins d'une clientèle variée.

Avant de se lancer dans la gestion de patrimoine, Jean a passé une dizaine d'années chez Montrusco Bolton et Investors Group en tant qu'analyste principal, ce qui lui a permis d'acquérir des connaissances inestimables sur divers secteurs d'activité. Son expertise et son sens de l'analyse reposent sur de solides bases académiques, puisqu'il a obtenu un baccalauréat en finance de HEC Montréal, suivi d'une maîtrise en finance à la City University de Londres, au Royaume-Uni.

Animé par une passion pour l'apprentissage continu et la croissance professionnelle, Jean a obtenu le titre d'analyste financier agréé (CFA) pendant qu'il travaillait dans le domaine de la gestion d'actifs. Résolu à ne pas se reposer sur ses lauriers, il a cherché à approfondir ses connaissances en matière de gestion alternative et a obtenu le titre d’Analyste agréé en investissement alternatif (CAIA) il y a cinq ans.

Au-delà de la finance, Jean trouve du réconfort dans les activités de plein air. Qu'il fasse du vélo sur route ou sur gravier, qu'il conquière des sentiers de montagne ou qu'il passe du temps avec sa femme et sa fille de quatre ans, il incarne une approche équilibrée de la vie. Lorsqu'il recherche des moments de tranquillité, il se plonge dans la lecture de l'actualité et s'adonne à ses talents culinaires en préparant de délicieux repas.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers, Magdalena soutient notre équipe dans différents aspects que ce soit dans l'administration des clients ou au niveau des opérations et ce, en s’assurant de maintenir un standard élevé du service. Elle joue un rôle clé dans la mise en place des nouveaux comptes, la mise à jour continue de la documentation et le soutien quotidien des comptes, tant sur les plateformes canadiennes qu'américaines, y compris les portefeuilles multidevises.

Magdalena apporte une perspective internationale à son rôle, ayant travaillé dans les marchés financiers, le commerce et les technologies financières au Canada et en Europe. Elle parle couramment l'anglais et le français et s’assure d’offrir des services réfléchis et opportuns à notre clientèle diversifiée. Magdalena est titulaire d'un MBA en finance de l'Université McGill et s'efforce en permanence de rester à jour dans ses connaissances des normes, des plateformes et des pratiques réglementaires du secteur.