Gestion de patrimoine IC Grand Héron

Une approche disciplinée de la gestion de votre patrimoine

Chez Gestion de patrimoine IC Grand Héron, nous sommes convaincus de la nécessité de gagner votre confiance en établissant une relation à long terme autour de ce qui est le plus important pour vous et votre famille. La planification financière et la gestion de portefeuille font partie intégrante de notre processus et les deux fonctions sont intégrées à l’équipe, de manière à garantir la responsabilisation. Cela signifie que nous sommes entièrement dévoués à répondre à vos besoins patrimoniaux et à tenir nos promesses.

Nous sommes à votre écoute. Nous sommes convaincus que le contexte est essentiel. Notre approche financière commence par l’écoute de vos objectifs et la compréhension de ce qui compte le plus pour vous et votre famille. Ensuite, nous établissons une projection de revenu de retraite pour vous aider à atteindre vos objectifs, en identifiant les flux de revenus et en déterminant comment ces derniers s’intègrent à vos comptes de placement. Nous vous guidons tout au long du processus, en vous aidant à comprendre les options qui s’offrent à vous et à avoir confiance en votre avenir.

Nous sommes une équipe de service, pas une équipe de vente. Nous avons pour mission de fournir uniquement des conseils; nous ne vendons pas de produits. Nous avons toute la latitude pour agir dans votre intérêt supérieur et nous ne subissons aucune pression pour vous recommander un produit ou un service particulier.

Nous collaborons avec vous pour créer un parcours financier accessible et éclairé. En tant qu’équipe de gestion de patrimoine à service complet, nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscale et successorale interne de Patrimoine Richardson ainsi qu’avec d’autres professionnels de l’industrie. Nous collaborons également avec vos professionnels financiers actuels, comme votre comptable ou votre avocat, afin de prévoir les répercussions fiscales de nos décisions et de répondre aux exigences en matière de planification successorale et de planification en cas d’incapacité. Enfin, nous révisons régulièrement votre plan patrimonial dans sa globalité afin de nous assurer que vous êtes sur la bonne voie et que vous atteignez vos objectifs, tout en tenant compte des changements qui surviennent au cours de votre vie.

Découvrez comment notre taille, notre discipline et notre indépendance peuvent vous aider à avoir l’esprit tranquille sur le plan financier.

Wooden walkway over windy field

Planification fiscale et successorale
Stratégies 

 

Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.


Devriez-vous aider votre enfant à acheter une maison?
Vos enfants ont peut-être suffisamment de revenus pour payer un prêt hypothécaire et les frais d’entretien de la maison, mais de plus en plus de parents offrent à leurs enfants de l’argent à titre d’acompte sur le marché immobilier actuel. Devriez-vous le faire?

Consulter l'article

 

Train arriving, symbolizing timely insights

Revue des marchés
Perspectives 

 

Nos spécialistes de la recherche vous communiquent les tendances et font le point sur les marchés.

L’état du marché

27 mai 2024
Gardez la tête froide
Consulter l'article

 

21 mai 2024
Quand les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles
Consulter l'article

 

Stratégie des investisseurs

juin 2024
Cette accalmie ne durera pas
Consulter l'article