Nous travaillons avec vous pour donner un sens à votre patrimoine

Votre patrimoine doit avoir du sens. Notre rôle en tant que conseiller et gestionnaire de portefeuille est de travailler avec vous pour donner un sens à votre patrimoine. Nous voulons que vous gardiez le contrôle, même dans les moments où le marché est volatil ou lorsque votre projet de vie change de manière inattendue. C’est une question de confiance et de transparence. Il est essentiel que vous soyez informé.

Depuis 15 ans, nous travaillons avec nos clients pour concevoir des stratégies de planification du patrimoine et des portefeuilles d’investissement personnalisés qui évoluent en fonction de leur mode de vie et du monde changeant qui nous entoure. Il n’y a pas de formules ni de modèles tout prêts pour répondre aux besoins de chaque client. C’est un dialogue. C’est une approche délibérée. C’est une relation à long terme qui donne des résultats à long terme.

Nous ne chassons pas le rendement, nous utilisons notre compréhension approfondie des marchés pour construire un portefeuille qui vous rapproche de vos objectifs. Nous élaborons un plan de gestion de patrimoine qui vous convient.

Wooden walkway over windy field

Planification fiscale et successorale
Stratégies 

 

Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.


Devriez-vous aider votre enfant à acheter une maison?
Vos enfants ont peut-être suffisamment de revenus pour payer un prêt hypothécaire et les frais d’entretien de la maison, mais de plus en plus de parents offrent à leurs enfants de l’argent à titre d’acompte sur le marché immobilier actuel. Devriez-vous le faire?

Consulter l'article

 

Train arriving, symbolizing timely insights

Revue des marchés
Perspectives 

 

Nos spécialistes de la recherche vous communiquent les tendances et font le point sur les marchés.

L’état du marché

13 mai 2024
Perception plus favorable des marchés émergents
Consulter l'article

 

29 avril 2024
Le huard n’a pas dit son dernier mot
Consulter l'article

 

Stratégie des investisseurs

avril 2024
L’importance de se demander « pourquoi? »
Consulter l'article