Education Library

Today people are living longer more productive lives and accumulating more wealth. With this success comes the challenge of how to enhance, preserve and transfer wealth as you pass through different stages of your life. As an individual investor or a business owner, you will have unique situations that need to be considered. At Richardson Wealth, we specialize in the expertise and resources needed to create a customized Wealth Plan taking into account your financial, estate, tax, philanthropic, insurance and business succession needs through an integrated approach.

Our Tax & Estate Planning professionals have developed the following Education Library providing clear and concise reports to explain many of the concepts that we utilize. If you would like to learn more, please indicate which reports you would like to receive, complete the information at the bottom and submit to us.

Our approach. Our expertise. Our experience. Our difference.

Calculer la performance dans un mandat de gestion discrétionnaire

Mars 2015 - Finance et investissement

Avec l'arrivée du MRCC2 en 2016, tous les clients recevront un relevé de performance personnalisé, et ce, qu'ils soient en gestion discrétionnaire ou pas. Le calcul de performance d'un portefeuille a deux objectifs précis...

Pratiques d'affaires : la gestion discrétionnaire, plus qu'une mode

Mars 2015 - Finance et investissement

Selon Guy Armstrong, responsable du département de recherche en valeurs mobilières au détail d'Investor Economics, 24% des conseillers en valeurs mobilières détenaient le titre de gestionnaire de portefeuille discrétionnaire en 2014, comparativement à seulement 8% en 2007. De plus, 25% des actifs sous gestion dans le domaine en valeurs mobilières étaient en gestion discrétionnaire en 2014 compativement à 3% en 2007...