En tant que membre de l’équipe de planification fiscale et successorale de Patrimoine Richardson depuis 2014, Amélie travaille en étroite collaboration avec les conseillers à qui elle offre son savoir-faire pour l’établissement de stratégies de planification fiscale et successorale permettant de répondre à l’ensemble des besoins des clients en matière de planification du patrimoine.

Amélie détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Elle est également une avocate inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec. Avant de se joindre à Patrimoine Richardson en 2014, elle a travaillé en fiscalité canadienne dans le département des sociétés privées pour d’importants cabinets d’experts-comptables.

Au cours des dernières années, Amélie a acquis une vaste expérience dans la planification fiscale et successorale des entrepreneurs et des professionnels incorporés. Amélie a aussi développé une expertise pour la planification des successions, incluant le transfert d’entreprises familiales, ainsi que l’examen des testaments et mandats. Non seulement elle possède les connaissances techniques entourant l’impôt au décès et les fiducies, mais ses services sont aussi très appréciés pour le côté humain entourant le règlement d’une succession.

Amélie s’adresse régulièrement à des groupes d’entrepreneurs et de professionnels pour des présentations sur la planification successorale. Elle a aussi rédigé plusieurs articles sur le sujet. Elle est notamment membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et a participé à quelques reprises aux activités de Premières en affaires.

Depuis notre bureau à Montréal, Marie-Luisa travaille avec nos équipes de conseillers en placement et notre équipe interne de planification fiscale et successorale pour répondre aux besoins des clients au Québec et partout au Canada.

Avec près de 16 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Marie-Luisa offre une approche analytique et ciblée en matière de planification financière qui lui permet de créer des plans de patrimoine compréhensifs pour ses clients.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a poursuivi des études en planification financière et a obtenu son accréditation de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

An est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto et détient le titre de CFA®.   Depuis plus de vingt ans, elle travaille dans le secteur de l’investissement, au sein d’institutions financières canadiennes et internationales. En tant que vice-présidente, Services des placements et propositions, An est responsable de la plateforme de recherche Produits de l’entreprise pour les fonds publics et gère les projets d'investissement ainsi que le processus d'appel d'offres.

An a commencé sa carrière dans le domaine de la conservation des investissements, se spécialisant dans la gestion de la transition des portefeuilles auprès des plus grands régimes de retraite et gestionnaires de placements du pays. Avant de rejoindre Patrimoine Richardson, An était vice-présidente, Produits et services, chez Macquarie Private Wealth. Elle était notamment responsable des programmes payants de l’entreprise, y compris les plateformes discrétionnaires gérées par les conseillers, les plateformes discrétionnaires gérées par des tiers et les plateformes non discrétionnaires. Avant de rejoindre Macquarie, An travaillait comme analyste pour le groupe d’experts-conseils de Gestion d’actifs CIBC. Elle était membre de l’équipe de recherche sur les gestionnaires, chargée des relations avec les sous-conseillers pour plus de 110 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Au sein de cette équipe, elle était responsable des gestionnaires de placements composés d'actions canadiennes, de titres à revenu fixe et de titres mondiaux à revenu fixe.

Avec une perspective globale sur l’activité de gestion de placements (conservation, gestion des transitions et gestion de portefeuille), An apporte à son équipe des idées et des solutions fondées sur les meilleures pratiques du secteur. Ses interactions avec le client et le gestionnaire de placements lui ont permis de développer une approche équilibrée et méthodique de la gestion de portefeuille, mettant l’accent sur l’exécution, le suivi continu et la maîtrise des risques.