Nos services

Une planification réussie des objectifs consiste à identifier et à encadrer correctement ce que vous essayez d’atteindre, puis à former notre prise de décision pour correspondre à cette vision. C’est une philosophie simple et cela signifie que le plan que nous élaborons est unique pour chacun de nos clients.

Grâce à une technologie de planification de pointe, nous modélisons différents scénarios en fonction de vos objectifs. Nous examinons les bons jalons, mais nous nous préparons également aux indésirables et à la façon dont ils sont affectés. Armés de données concrètes, nous travaillons à la conception d’un plan complet qui réconcilie le « pourquoi? » psychologique avec le « comment » mathématique. Chaque étape du processus de planification est approuvée par vous et conforme à vos valeurs.

Nous avons une approche holistique. Cela signifie qu’aucun outil n’est exclu, des portefeuilles de placement et de l’assurance à l’optimisation fiscale et à la planification successorale, le tout avec vos objectifs à l’esprit. Cela signifie également que nous ne nous limitons pas au soutien que nous sommes autorisés à fournir. Nous trouvons les experts et vous aidons à répondre aux besoins de votre conseiller externe. Nous nous efforçons d’éduquer en cas de besoin et de ne pas nous éloigner des conversations difficiles. Nous sommes honnêtes et transparents; nous voulons que nos interactions soient mémorables et que nos clients aient le sentiment de bien comprendre leur patrimoine.