Notre processus de conseils en gestion de patrimoine

Personnalisé pour vous et votre famille

1. Comprendre

• Votre vision financière
• Principaux objectifs de vie
• Horizon temporel
• Tolérance au risque
• Besoins de liquidité

2. Établir une stratégie

• Plan financier écrit
• ​​​​​​​Prévision en vue de la retraite
• ​​​​​​​Énoncé de la politique de placement

3. Mettre en œuvre

• Solutions fondées sur votre vision financière 
• Solutions de gestion des placements 
• Solutions de couverture d'assurance 
• Stratégies de réduction des impôts au minimum
• Planification successorale (testaments / fiducies)
• Succession d'entreprise
• ​​​​​​​Dons de charité 

4. Rendre compte

• Rapport personnalisé basé sur vos objectifs reflétant votre vision financière 

5. Surveiller

• Examen et ajustements continus
• ​​​​​​​Évolution des objectifs
• ​​​​​​​Évaluation du niveau de confort 
• Maintien de l'équilibre du portefeuille